德州南湖，2026年9月25日 /PRNewswire/ -- Sabre Corporation（“Sabre”）（纳斯达克代码：SABR）今日公布，此前宣布的现金要约收购（“要约收购”）及同步同意征求（“同意征求”）的提前认购结果。该要约收购由其间接全资子公司 Sabre Financial Borrower, LLC（“Sabre Financial”）发起，针对下表所列 Sabre Financial 的全部或任何证券（“证券”），并就证券及相关契约（如下文所定义）拟议的若干修订征求同意。要约收购和同意征求将于2026年10月12日下午5:00（纽约时间）到期，除非延长或提前终止（“到期日”）。
要约收购和同意征求依据日期为2026年9月14日的收购要约及同意征求说明书（“收购要约”）中的条款和条件进行。
截至2026年9月25日下午5:00（纽约时间）（该日期和时间分别为“提前认购截止时间”和“撤回截止时间”），根据向要约收购和同意征求的投标及信息代理 D.F. King & Co., Inc. 提供的信息，下表所列证券的合计本金金额已在要约收购和同意征求中被有效认购且未被有效撤回。证券的撤回权已在提前认购截止时间到期，因此，凡已被有效认购的证券现已不得撤回，除非法律要求额外撤回权。
要约收购和同意征求仍取决于收购要约中所述条件的满足或豁免，包括该要约收购和同意征求的融资安排。Sabre Financial可在适用法律允许范围内自行决定豁免这些条件。Sabre Financial对某一条件的豁免，不构成对任何其他条件的豁免。在满足或豁免上述条件并按收购要约所述的情况下，Sabre Financial预计将于2026年9月28日（该日期和时间如有延长则以延长后的日期和时间为准，“提前结算日”）就截至提前认购截止时间前已有效认购并交付、且未被有效撤回或撤销、并在提前结算日被接受购买的证券及相关同意支付款项。
对于在提前结算日被接受购买的证券，每1,000美元本金对应的支付对价为上表中“总对价”栏所列金额。上表“总对价”中的金额包括每1,000美元本金50美元的提前认购溢价（“提前认购溢价”）。所有被接受购买的证券持有人还将获得自提前结算日前最近一次付息日起至但不包括提前结算日止的应计未付利息。
任何在要约收购和同意征求中提交证券的持有人，将被视为已自动提供同意，且未交付同意不得提交证券。根据截至提前认购截止时间收到的同意，Sabre Financial已获得实施所有拟议修订（“拟议修订”）所需的同意，具体如收购要约所述。因此，正如此前所宣布的，Sabre Financial预计将在提前结算日左右，就日期为2025年12月5日的契约（“契约”）签署一份补充契约（“补充契约”），以实施拟议修订。该契约由 Sabre Financial、其中所列担保人以及作为受托人和抵押代理人的 Wilmington Trust, National Association 共同签署，证券即依据该契约发行。补充契约将在以下两项均完成后生效：（a）各方签署并交付该文件；以及（b）在提前结算日就提前认购截止时间前提交且被接受的证券完成要约收购结算。
此外，根据契约条款，由于要约收购中已有效认购的证券本金总额超过未偿证券总额的90%，Sabre Financial打算在购买已认购证券后，发出赎回通知，对在购买于提前结算日生效后仍然未偿付的全部证券进行赎回。此类证券的赎回价格将等于上表所列“总对价”，另加截至但不包括赎回日的应计未付利息。预计赎回日为2026年10月13日。不过，不能保证任何证券最终会被赎回。本文不构成针对证券的赎回通知。
Sabre Financial保留在适用法律允许范围内、在其自行决定下，随时全部或部分豁免要约收购或同意征求的任何条件的权利。其亦保留在适用法律允许范围内、在其自行决定下：（1）随时终止或撤回要约收购或同意征求；（2）延长提前认购截止时间、撤回截止时间或到期日；或（3）以其他任何方式修改要约收购或同意征求。其可在不延长撤回截止时间的情况下延长提前认购截止时间。
关于要约收购和同意征求的信息
要约收购和同意征求的完整条款和条件载于收购要约。BofA Securities为要约收购和同意征求的交易经理及征求代理。对要约收购和同意征求有疑问的投资者可联系 BofA Securities，电话（收集）：(980) 388-3646，免费电话：(888) 292-0070，电子邮件：[email protected]。D.F. King & Co., Inc.为要约收购和同意征求的投标及信息代理。收购要约及相关文件副本可通过电话联系 D.F. King & Co., Inc. 获取，纽约电话：(646) 455-1060，免费电话：(866) 356-7814，或发送电子邮件至 [email protected]。
Sabre Financial、Sabre、其关联方、各自董事会和股东、交易经理及征求代理、投标代理或作为证券受托人的 Wilmington Trust, National Association 均未就持有人是否应提交任何证券或就要约收购和同意征求提交任何同意作出推荐。持有人必须自行决定是否提交其任何证券并交付同意，以及如是，提交的证券本金金额和交付的同意数量。
本新闻稿仅供信息参考，不构成购买任何证券的要约或出售任何证券的要约邀请；在任何司法管辖区或任何此类要约违法的情形下，要约收购和同意征求也不构成购买证券的要约或出售证券的要约邀请。要约收购和同意征求的完整细节，包括如何提交证券和交付同意的完整说明，均载于收购要约。强烈建议持有人仔细阅读收购要约，因为其中包含重要信息。
前瞻性声明
本文中的某些表述属于关于趋势、未来事件、不确定性以及我们对未来可能发生事项的计划和预期的前瞻性声明。凡不是历史事实或当前事实的表述均属前瞻性声明。在许多情况下，可通过“预期”“指引”“展望”“趋势”“预计”“可能”“将”“打算”等词语或其否定形式，或其他类似表述识别前瞻性声明。前瞻性声明涉及已知和未知风险、不确定性及其他因素，可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性声明所明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。有关可能对我们业务和经营结果产生重大影响的潜在风险和不确定性的更多信息，见我们于2026年8月6日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2026年6月30日季度的10-Q表格季度报告、于2026年2月18日向SEC提交的截至2025年12月31日年度的10-K表格年度报告，以及我们向SEC提交的其他文件，以及收购要约中“若干重大考虑”部分所列的其他风险和不确定性。我们无法保证未来事件，包括要约收购和同意征求的融资、要约收购和同意征求的成功完成、展望、指引、结果、行动、活动水平、业绩或成就。读者不应过度依赖这些前瞻性声明。除法律要求外，我们不承担在声明日期之后因情况或事件变化而公开更新或修订任何前瞻性声明的义务。
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