Third Coast Bancshares与Great Plains Bancshares宣布签署最终合并协议

交易完成后，合并后总资产预计将超过90亿美元

休斯敦和俄克拉何马城，2026年10月7日 /PRNewswire/ -- Third Coast Bancshares, Inc.（简称“Third Coast”，NYSE及NYSE Texas代码：TCBX）——Third Coast Bank的母公司——与Great Plains Bancshares, Inc.（简称“Great Plains”）——Great Plains National Bank的母公司——今日联合宣布，双方已签署最终合并协议。根据协议，Third Coast将以全股票交易收购Great Plains。按Third Coast截至2026年10月6日的收盘股价计算，本次交易价值约为2.396亿美元。按备考口径，交易完成后，合并后公司的资产规模预计约为90亿美元。

这一战略合作将为两家文化契合、以关系驱动的社区银行提供整合机会，同时扩大Third Coast在达拉斯的布局，并推动Third Coast进入俄克拉何马州市场。Great Plains总部位于俄克拉何马州俄克拉何马城，已在其服务市场经营逾100年，并在俄克拉何马州和得州拥有23家分支机构。

Third Coast创始人、董事长、总裁兼首席执行官Bart Caraway表示：“我们非常高兴与Great Plains携手。它是一家卓越的银行 franchise，在俄克拉何马州和北得州深耕关系网络，拥有优秀团队，并因始终以客户利益为先而建立了良好声誉。通过此次结合，我们将打造一家规模更大、能力更强、支持客户能力更充足的机构。这项合并将增强我们服务各市场企业和社区的能力，同时为所有利益相关方创造长期价值。”

Great Plains National Bank首席执行官Mark Russell表示：“Great Plains建立在一个信念之上：牢固的关系能够造就强大的社区。在我们展望未来时，找到一家拥有相同信念的银行合作伙伴至关重要。Third Coast对关系型银行业务、本地化领导和社区投资的承诺，使这次合作成为顺理成章的选择。携手之后，我们既能传承自身历史，也能为客户和员工拓展机会，并推进我们共同的使命——推动所服务市场中的社区成长。”

交易细节

根据合并协议条款，Third Coast的全资子公司Thunder Merger Sub, Inc.将并入Great Plains，Great Plains股东将以其所持Great Plains普通股换取Third Coast普通股。合并完成后，Great Plains将并入Third Coast，Great Plains National Bank将并入Third Coast Bank。Great Plains将继续以Great Plains Bank的品牌运营，作为Third Coast Bank旗下一个事业部。Third Coast将继续以“TCBX”为股票代码在纽约证券交易所和NYSE Texas挂牌交易。

Third Coast预计将发行5,570,352股普通股。按备考口径，Third Coast股东将持有合并后公司约78%的股权，Great Plains股东将持有约22%的股权。Great Plains的两名代表将被任命进入Third Coast及Third Coast Bank董事会。Great Plains首席执行官Russell先生也已同意在交易完成后继续担任领导职务。

本次交易已获两家公司董事会一致批准，预计将于2027年第一季度完成，但仍需获得惯常监管批准并满足其他交割条件。交易完成还需Great Plains股东批准合并协议及合并事项，同时也需Third Coast股东批准根据合并协议发行Third Coast普通股。

Third Coast方面的顾问为Keefe, Bruyette & Woods（Stifel旗下公司，担任财务顾问）和Norton Rose Fulbright US LLP（担任法律顾问）。Great Plains方面的顾问为Stephens Inc.（担任财务顾问）和Fenimore Kay Harrison LLP（担任法律顾问）。

演示材料

与本次交易相关的幻灯片演示材料可在Third Coast官网“Events & Presentations”栏目查阅：https://ir.thirdcoast.bank/events-and-presentations/presentations/。

关于Third Coast Bancshares, Inc.

Third Coast Bancshares, Inc.是一家以商业银行业务为重点、总部位于得州的银行控股公司，主要通过其全资子公司Third Coast Bank在大休斯敦、达拉斯-沃斯堡以及奥斯汀-圣安东尼奥市场开展业务。Third Coast Bank于2008年在得州Humble成立，目前通过20家分支机构在得州四大都市区开展银行业务。更多信息请访问：www.thirdcoast.bank。

关于Great Plains Bancshares, Inc.

Great Plains Bancshares, Inc.是Great Plains National Bank的银行控股公司。Great Plains National Bank总部位于俄克拉何马州俄克拉何马城，在俄克拉何马州西部及周边市场服务已逾100年，并已扩展至俄克拉何马城都市圈和北得州，在俄克拉何马州和得州拥有23家分支机构。截至2026年6月30日，Great Plains报告总资产约19亿美元、贷款总额约17亿美元、存款总额约17亿美元。更多信息请访问：www.gpbankok.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》意义下的前瞻性声明，受风险和不确定性影响，并依据经修订的《1933年证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条的安全港条款作出。这些前瞻性声明反映了Third Coast当前对未来事件及其财务表现等事项的看法，包括但不限于拟议交易的预计完成时间、财务收益及其他影响。

此类声明通常但并非总是通过“可能”“应该”“能够”“预测”“潜在”“相信”“展望未来”“很可能导致”“预计”“继续”“将”“预期”“寻求”“估计”“打算”“计划”“预测”“会”以及“前景”等词语或其否定形式，或其他具有未来性或前瞻性含义的类似表述作出。这些前瞻性声明并非历史事实，而是基于对Third Coast所处行业的当前预期、估计和预测、管理层信念以及管理层作出的若干假设，其中许多假设本质上具有不确定性，且超出Third Coast控制范围。因此，Third Coast提醒，任何此类前瞻性声明均不构成对未来业绩的保证，并受到难以预测的风险、假设和不确定性影响。尽管Third Coast认为这些前瞻性声明在作出之日所反映的预期是合理的，但实际结果可能与前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。

可能导致Third Coast实际结果与这些前瞻性声明所示结果存在重大差异的重要因素包括但不限于：（1）任何事件、变化或其他情况的发生，可能使一方或双方有权终止有关Third Coast收购Great Plains的最终合并协议；（2）可能针对Third Coast或Great Plains提起的任何法律程序的结果；（3）由于未能及时或根本未能取得或满足所需监管批准、股东批准或其他批准及交割条件，导致交易未按预期完成或根本无法完成的可能性（以及相关批准可能附带不利于合并后公司或交易预期收益的条件这一风险）；（4）交易收益可能无法完全实现或实现时间长于预期的风险，包括因总体经济和市场状况、利率和汇率、货币政策、法律法规及其执行情况，以及Third Coast和Great Plains经营所在地域和业务领域竞争程度变化或由此产生问题；（5）因交易宣布及待完成状态对双方业务造成干扰；（6）双方业务整合可能出现重大延迟，或整合成本高于预期、难度大于预期，或双方无法成功将各自业务整合进对方业务的风险；（7）交易完成成本可能高于预期，包括因意外因素或事件所致；（8）声誉风险以及Third Coast或Great Plains客户、供应商、员工或其他业务伙伴可能出现的不利反应，包括因交易宣布或完成而引发的反应；（9）Third Coast因本次交易增发普通股所造成的摊薄；（10）Third Coast或Great Plains财务状况出现重大不利变化；（11）总体竞争、经济、政治和市场环境；（12）地震、洪水或其他自然或人为灾害等重大灾难，包括传染病暴发；（13）管理层将注意力和时间从持续经营和业务机会转移至并购相关事项；以及（14）其他可能影响Third Coast和Great Plains未来业绩的因素，包括资产质量和信用风险变化、无法维持收入和盈利增长、利率和资本市场变化、通胀、客户借贷、还款、投资和存款行为、技术变化的影响程度与时间、资本管理活动，以及美联储理事会的其他行动和立法监管措施及改革。

有关可能导致Third Coast实际结果与前瞻性声明所述结果存在重大差异的其他因素，请参阅Third Coast向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2025年12月31日止年度Form 10-K年报及其向SEC提交的其他文件中讨论的风险因素。

上述因素不应被视为穷尽性列举，应结合本新闻稿中的其他警示性声明一并阅读。如果与这些或其他风险、不确定性相关的一项或多项事件发生，或Third Coast的基础假设被证明不正确，实际结果可能与Third Coast预期存在重大差异。因此，不应过度依赖任何此类前瞻性声明。任何前瞻性声明仅代表其作出当日的情况，Third Coast不承担因新信息、未来发展或其他原因而公开更新或审查任何前瞻性声明的义务。新的因素会不时出现，Third Coast无法预测哪些因素会出现。此外，Third Coast也无法评估每项因素对其业务的影响，或任何单一因素或多项因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性声明所载内容存在重大差异。

非要约或招揽

本通讯系就Third Coast与Great Plains拟议合并交易而发布。本通讯不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成征求任何表决权或批准；在任何司法辖区，如在根据该辖区证券法完成登记或资格认定之前进行该等要约、招揽或出售属违法行为，则不得在该辖区出售任何证券。任何证券要约均只能通过符合经修订《1933年证券法》第10条要求的招股说明书，并在其他方面遵守适用法律的方式作出。

重要补充信息及获取方式

Third Coast拟向SEC提交Form S-4登记声明，其中将包括Great Plains与Third Coast的联合委托书，该文件同时也构成Third Coast的招股说明书；Third Coast还将就拟议交易向SEC提交其他文件。最终版联合委托书/招股说明书也将发送给Great Plains和Third Coast股东，以寻求所需的股东批准。

公司敦促投资者和证券持有人在相关文件可获得后，阅读Form S-4登记声明以及其中包含的联合委托书/招股说明书，并阅读与本次交易相关、提交给SEC或通过引用纳入Form S-4登记声明及联合委托书/招股说明书的任何其他相关文件，因为这些文件将包含有关Third Coast、Great Plains、本次交易及相关事项的重要信息。

Third Coast向SEC提交的文件可在SEC网站www.sec.gov免费获取。此外，Third Coast提交的文件也可在其网站https://ir.thirdcoast.bank/financials/sec-filings/免费获取。或者，在文件可获得后，也可通过书面方式向Third Coast Bancshares, Inc., Attn: Investor Relations, 1800 West Loop South, Suite 875, Houston, TX 77027索取，或致电(713) 960-1300免费获取。

本次交易的参与方

Third Coast、Great Plains、各自董事和高管，以及其部分其他管理人员和员工，可能被视为就拟议交易向Great Plains股东和Third Coast股东征集委托投票的参与方。有关Third Coast董事和高管的信息，可参见Third Coast截至2025年12月31日止年度的Form 10-K年报（已于2026年3月4日向SEC提交）以及Third Coast 2026年度股东大会委托书（已于2026年4月16日向SEC提交）；上述文件可按前述方式从Third Coast或SEC网站免费获取。若Third Coast董事和高管持有的Third Coast证券数量自2026年度股东大会委托书所列数额后发生变化，该等变化已或将通过向SEC提交的Form 4《受益所有权变动声明》予以披露。有关这些参与方及其他可能被视为交易参与方人士利益的更多信息，将在向SEC提交联合委托书/招股说明书及其他相关材料时予以披露。

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