行情速览
周三盘前，美股三大期指齐跌，$道琼斯指数期货主连 (2612) (YMmain.US)$、$纳斯达克100指数期货主连 (2612) (NQmain.US)$ 跌约0.7%，$标普500指数期货主连 (2612) (ESmain.US)$ 跌约0.4%。
伊朗称将很快封锁霍尔木兹海峡的“非法”通道，油价走高，$布伦特原油(现金)期货主连 (2612) (BZmain.US)$ 涨约0.7%，$WTI原油期货主连 (2611) (CLmain.US)$ 涨约0.5%。
美债收益率持续上行，$美国30年期国债收益率 (US30Y.BD)$ 最高升至5.726%，为2002年以来最高水平。
美股$半导体 (LIST2015.US)$股盘前普跌，$美光科技 (MU.US)$、$Astera Labs (ALAB.US)$、$Cerebras Systems (CBRS.US)$ 跌超2%，$迈威尔科技 (MRVL.US)$、$博通 (AVGO.US)$、$台积电 (TSM.US)$ 跌超1%。
$黄金/美元 (XAUUSD.CFD)$持续下行，美股$黄金 (LIST2110.US)$股盘前跌幅居前，$AngloGold Ashanti (AU.US)$跌近4%，$纽曼矿业 (NEM.US)$、$科尔黛伦矿业 (CDE.US)$跌超2%。
个股消息
报道：SpaceX考虑融资400亿美元，用于购买英伟达芯片
据英国金融时报，$SpaceX (SPCX.US)$为购买英伟达芯片而寻求融资400亿美元；SpaceX拟筹措约100亿美元银行贷款，外加300亿美元投资级债券。本次融资将由阿波罗牵头，太平洋投资管理公司（PIMCO，品浩）也在少数参与洽谈的出资方之列，这笔交易预计将于2027年完成交割。美股盘前，公司跌近2%。
马斯克排除台积电参与Terafab运营的可能性
马斯克表示，其旗下企业将独立建设和运营Terafab，排除了芯片制造业龙头$台积电 (TSM.US)$接手运营这一芯片制造项目的可能性。Terafab项目位于德克萨斯州，是马斯克进军芯片制造业务的一项计划，旨在满足旗下公司特斯拉和SpaceXAI的需求。马斯克近期曾表示正在与台积电洽谈，但这位身家万亿美元的富豪周三在X平台发文澄清，双方目前考虑的唯一事项是台积电可能租用计划中厂区的一部分，并不涉及任何运营角色。“如果台积电愿意，也许可以分租Terafab的一部分，但仅此而已，”马斯克在回复其社交平台上一段视频时表示。
股价承压之际，英特尔确认推进马斯克“Terafab”芯片计划
10月7日，据彭博报道，陈立武在东京接受采访时表示，$英特尔 (INTC.US)$将继续参与Terafab。英特尔今年4月已签约成为该项目的开发合作伙伴，而此次表态也意味着，尽管近期项目合作出现新的变数，英特尔目前并未退出。英特尔盘前微跌。
CoreWeave携手Adan代币发行nneX，将在印度建立其首批数据中心
$CoreWeave (CRWV.US)$正继续在亚洲扩张，将在印度建立其首批数据中心，这是与综合企业阿达尼集团（Adani Group）合作项目的一部分。CoreWeave将使用Adan代币发行nneX Pvt.位于新孟买Taloja园区的240兆瓦容量，并有权将该容量翻倍。该项目的生命周期内投资总额预计将达到数十亿美元，首批数据中心计划于2028年中期上线。（彭博）
谷歌与$Unity Software (U.US)$就面向下一代互动娱乐的新AI游戏平台达成合作，将于今年晚些时候推出Unity Spark创作平台，Unity盘前涨近4%。
AMD首席执行官苏姿丰将与三星半导体负责人会面，应对内存短缺
$美国超微公司 (AMD.US)$首席执行官苏姿丰计划于周三与三星电子半导体业务负责人、副会长全永铉会面。这是AI产业两位关键人物的最新面对面交流。知情人士透露，苏姿丰此次访问韩国期间将举行会谈，但未披露具体细节。三星与AMD均拒绝置评。此次会面正值全球电子产业面临广泛内存产品短缺之际，该问题正制约AI基础设施与服务扩张。内存价格持续飙升，已成为数据中心运营商的主要成本之一。今年3月，AMD与三星已就下一代高带宽内存（HBM）及先进存储芯片达成供应协议。
微软预计将发布新Surface，无需云端算力面向AI开发者
$微软 (MSFT.US)$将于10月7日在旧金山举办一场特别活动，对会议议题保持缄默。微软确认议程包含Windows、RTX Spark以及Surface相关内容，但暂未公布具体细节。这是继2024年Copilot+ PC发布会之后，微软首场专门围绕Windows与Surface举办的发布会。不出意料，10月7日发布会的一大焦点将是微软搭载RTX Spark的全新硬件设备。Surface Laptop Ultra于今年6月已经亮相，预计旧金山现场会公布更多关于这款设备的硬件细节、性能能力以及上市供货信息。
传苹果携手LG进军智能家居：门铃、恒温器、摄像头等配件将贴LG品牌
据知情人士透露，$苹果 (AAPL.US)$公司即将加大智能家居设备布局，其中包括门铃、恒温器及其他配件，而这些产品将由苹果与LG电子通过一种不同寻常的合作方式开发。相关产品将纳入一个可与苹果新智能家居中枢协同工作的设备生态，同时适配升级版HomePod mini和新款电视机顶盒。上述苹果自有新设备定于10月13日发布。
全球宏观
美联储到底还想加多少？周四凌晨2点会议纪要或揭开关键线索
美联储9月会议纪要将于北京时间本周四凌晨2点公布。这份文件可能比通常更受关注，因为它将进一步揭示美联储为何在9月加息25个基点，以及官员们究竟如何判断当前货币政策到底有多紧。更关键的是，纪要或许能透露美联储还在考虑多少次加息。9月决议后的新闻发布会上，美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）表示，他很难把整体金融状况描述为“限制性”。
特朗普：对伊朗的军事行动 “必须收尾了”
据报道，美国总统特朗普6日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话时称，对伊朗的军事行动“必须收尾了”。特朗普说，美国对伊朗的军事行动“做得很棒”，对伊行动“必须收尾了，唯一要考虑的问题是以哪种方式收尾，是以柔和的方式或是强硬的方式”。自2月28日美以对伊朗发起军事打击以来，美国对伊朗实施空袭、海上封锁、经济施压等，目前冲突仍在持续。（新华社）
伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问称将封锁霍尔木兹海峡“非法航道”
当地时间7日，伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问纳格迪表示，霍尔木兹海峡已经关闭，伊朗将封锁该海峡的“非法航道”，这种情况将持续到伊朗的合法诉求得到满足为止。（央视）
标普500创出新高，但几乎只有AI交易在涨
美股虽创历史新高，但市场分化严重，涨势高度依赖AI驱动的科技巨头。在美联储加息、高美债收益率及高油价的宏观压力下，资金将现金充裕的科技巨头视为避风港，导致小盘股及传统板块普遍承压。虽然技术面存在隐患，但这种窄幅上涨仍暂支撑着大盘。
美股三季报下周拉开帷幕：标普500每股收益预计增长27%，英伟达和美光两家公司将贡献1/3
美股三季报季将于下周全面拉开帷幕。尽管标普500指数盈利增速可能创下2021年以来最高水平，但增长高度集中于少数科技和能源巨头，中小盘及多数行业的盈利动能却在减弱，指数与个股表现之间的分化进一步加剧。
高盛预计，标普500三季度每股收益同比增长27%，其中美光贡献19%、英伟达贡献15%，前十大公司合计贡献68%的盈利增量。与此同时，标普500中位数公司盈利增速仅9%，较二季度14%明显放缓，市场盈利与表现正进一步向少数AI和能源龙头集中。
美股盘前成交额TOP20
美股宏观事历提醒
（以下为北京时间）
- 22:30 美国至10月2日当周EIA原油库存(万桶)
- 23:00 美国9月纽约联储1年通胀预期
- 次日凌晨2:00 美联储公布货币政策会议纪要。
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编辑/lambor
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