JERSEY CITY, N.J.，10月8日 /PRNewswire/ -- WallachBeth Capital LLC表示，生物技术公司 bioAffinity Technologies, Inc.（纳斯达克代码：BIAF、BIAFW），已与一名机构投资者达成最终协议，将以每股6.122美元的价格出售普通股（或以预融资认股权证代替），其中预融资认股权证的价格为每份6.115美元。这是一项按纳斯达克规则以市价定价的注册直接发行。
此外，在同步进行的私募中，公司还将出售认股权证，最多可购买合计980,072股普通股，行权价为每股6.122美元。预融资认股权证的行权价为每股普通股0.007美元；上述认股权证的行权价为每股6.122美元，在获得股东批准后可行权，并将在股东批准之日起五年后到期。该交易预计将于2026年10月9日左右完成，前提是满足惯常交割条件。
WallachBeth Capital, LLC 担任本次发行的独家配售代理。
公司预计，本次发行的总募集资金在扣除配售代理费用及公司应支付的其他发行费用前约为400万美元。公司计划将净募集资金用于营运资金、支持其用于肺癌检测的非侵入式检测产品 CyPath® Lung 预期增长的销售，以及一般公司用途。
上述普通股由公司依据此前向美国证券交易委员会（SEC）提交并已于2023年11月27日生效的 S-3 表格“货架”注册声明（文件编号 333-275608）发行。该普通股发行仅通过招股说明书进行，其中包括作为有效注册声明一部分的招股说明书补充文件。描述拟议注册直接发行条款的招股说明书补充文件及配套招股说明书将提交给 SEC。招股说明书补充文件及配套招股说明书的电子版在可获得后，可在 SEC 网站 https://www.sec.gov 获取，或通过电子邮件联系 WallachBeth Capital, LLC（[email protected]）、致电 +1-646-237-8585，或邮寄至 WallachBeth Capital LLC, Attn: Capital Markets, 185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, USA 获取。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽；在任何司法管辖区内，如在相关证券法规定的注册或资格认定之前进行此类要约、招揽或出售属违法，则不会在该司法管辖区内出售这些证券。
关于 WallachBeth Capital LLC：
WallachBeth Capital 为医疗健康领域提供广泛的资本市场和投行业务服务，连接企业客户与领先机构，帮助发行人和投资者实现其财务目标。该公司的经验包括首次公开发行、后续发行、PIPE 融资、私募交易以及 ATM 发行。
前瞻性声明
本新闻稿中的某些表述构成联邦证券法所定义的“前瞻性声明”。诸如“可能”“也许”“将”“应当”“相信”“预计”“预期”“估计”“继续”“预测”“预测”“规划”“打算”等词语，或表达意图、信念或当前预期的类似表述，均属于前瞻性声明。这些前瞻性声明受到多种风险和不确定性影响，其中许多难以预测，可能导致实际结果与任何前瞻性声明中明示或暗示的当前预期和假设存在重大差异。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的重要因素包括但不限于公司能否按预期完成该交易，以及公司截至2025年12月31日止年度的 10-K 年报及其后续向 SEC 提交的文件中讨论的其他因素，包括后续的 10-Q 和 8-K 定期报告。此类前瞻性声明基于作出声明时存在的事实和条件，以及对未来事实和条件的预测。尽管公司认为这些前瞻性声明是合理的，但提醒读者不要对任何前瞻性声明过度依赖。本新闻稿中的信息仅截至发布之日有效，除适用证券法要求外，公司不承担更新任何与本新闻稿所讨论事项相关的前瞻性声明的义务。
