弗吉尼亚州 Reston 和田纳西州纳什维尔的这家公司连续第八年获得 CNBC 认可

RESTON, Va.，2026 年 10 月 28 日 /PRNewswire/ -- Burney Company（Burney）表示，公司是一家成立于 1974 年的受托投资顾问机构，管理资产超过 40 亿美元，入选 CNBC 的 Financial Advisor 100 榜单，位列第 34 位，并被评为弗吉尼亚州顶级财务顾问。这是 Burney 连续第八年登上该榜单。

作为最早一批受托投资顾问机构之一，也是结构化量化投资的早期参与者，这一认可进一步印证了 Burney 在快速演变的顾问行业中的持续领先地位，以及其通过投资管理、财富管理（财务规划与税务咨询）和顾问服务所体现的客户承诺。

如今，Burney Wealth Management 通过由认证财务规划师、持证投资专业人士以及其关联的内部税务咨询团队（Burney Tax Advisors）组成的一体化团队，为个人、家庭和企业主提供以税务为核心的财富管理服务。通过这种整合方式，Burney 为客户制定涵盖财务规划、投资管理、税务规划、遗产规划和退休规划的综合财务策略。

通过 Burney Advisor Services，该公司为注册投资顾问提供机构量化投资和 OCIO 解决方案，依托专有的量化股票评级。提供的方案包括税务敏感型多空策略、Burney U.S. Factor Rotation ETF（BRNY）以及 Burney U.S. Equity Select ETF（BRES），以及独立管理账户。公司的旗舰 ETF BRNY 获得了晨星整体五星评级。

Burney 总裁 Lowell Pratt 表示：“我们很高兴再次被 CNBC 评为全美顶级顾问之一。我们所处的行业正处于一个转折点，我们相信业绩至关重要——这已融入我们的基因。50 多年来，我们始终专注于为客户带来更好的结果；如果没有客户给予我们的信任，我们今天也不会走到这里。”

Burney 总部位于弗吉尼亚州 Reston，服务覆盖全美各州，并在全国各地配备顾问。2026 年 3 月，Burney 在田纳西州纳什维尔开设了新办公室。Burney 团队之所以能够为客户提供服务，得益于深厚的专业能力和资质，包括 2 名博士、8 名特许金融分析师、14 名注册财务规划师、2 名注册会计师以及 1 名税务硕士。

关于 Burney Company

Burney Company 成立于 1974 年，提供投资管理和全面财务规划服务。Burney Wealth Management 是 Burney Company 的一个部门，为个人客户、家庭和企业主提供服务。Burney Advisor Services 为注册投资顾问提供机构投资解决方案。机构和个人的资产均通过独立管理账户和 ETF 进行管理。

重要披露

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基金的晨星评级（“星级评级”）适用于至少有三年历史的管理型产品，包括共同基金、可变年金和可变寿险子账户、交易所交易基金、封闭式基金以及独立账户。为比较目的，ETF 和开放式共同基金被视为同一类产品。该评级基于晨星风险调整后收益指标，考虑管理型产品月度超额收益的波动情况，对下行波动给予更高权重，并奖励稳定表现。晨星评级不包括销售费用调整。每个产品类别中排名前 10% 的产品获得 5 星，接下来的 22.5% 获得 4 星，接下来的 35% 获得 3 星，再接下来的 22.5% 获得 2 星，最后 10% 获得 1 星。管理型产品的整体晨星评级由其三年、五年和十年（如适用）晨星评级指标对应的加权平均得出。权重分别为：总回报期 36 至 59 个月时 100% 采用三年评级；总回报期 60 至 119 个月时采用 60% 五年评级和 40% 三年评级；总回报期达到或超过 120 个月时采用 50% 十年评级、30% 五年评级和 20% 三年评级。虽然整体十年星级评级公式看起来对十年期赋予最高权重，但最近三年的表现实际上影响最大，因为它被纳入所有三个评级周期。

CNBC 的年度 FA 100 排名于 2026 年 10 月 8 日发布，适用于 2026 年。Burney Company 未向 CNBC 支付任何费用以获得该榜单评选资格；不过，Burney Company 确实支付了使用 CNBC 标志进行营销的许可费用。CNBC 评选标准链接可通过“2026 年最佳财务顾问：CNBC Financial Advisor 100”查看。

CNBC 的奖项授予了 The Burney Company，其中包括与 Burney Wealth Management 相关的投资组合经理以及另外九名关联投资组合经理。

顾问服务由 The Burney Company 提供，该公司是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问。注册为投资顾问并不意味着具备某种特定水平的技能或培训。

在投资前，必须仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。相关及其他重要信息载于招募说明书，可访问 https://burneyetfs.com/ 或致电 +1.215.882.9983 获取。投资前请仔细阅读招募说明书。

投资存在风险，可能损失本金。

基金为主动管理型，存在策略未能产生预期结果的风险。BRES 是新基金，运营历史有限，难以用于评估。

ETF 份额可在其上市交易所的交易日内按市场价格买卖。ETF 份额的市场价格可能高于、低于或等于其净资产价值（NAV），并会随 NAV 变化以及市场供需而波动。ETF 份额仅可由授权参与者以非常大的创建单位直接向 ETF 按 NAV 赎回。不能保证该基金份额会形成或维持活跃交易市场，也不能保证其上市会持续或保持不变。在交易所买卖基金份额可能需要支付经纪佣金，频繁交易可能产生显著的经纪成本，从而削弱投资回报。

股票证券风险——普通股等股票证券面临市场、经济和商业风险，可能导致价格波动。成长型投资风险——投资成长股可能比其他股票更为波动，因为其对发行公司增长前景的投资者预期更为敏感。

价值风格风险——价值投资存在这样的风险：对被低估证券的投资可能不会如预期般升值，或在较长时间内持续被低估。

小盘至中盘公司风险——对小盘至中盘公司的投资，由于资源和库存有限，以及对不利环境更为敏感，风险通常高于大盘股。

主动管理风险——该基金为主动管理型，如果副顾问未能执行基金的投资策略，基金可能无法实现其投资目标。

高换手率风险——预计该基金的投资策略会导致较高的投资组合换手率，这可能增加经纪佣金成本，并对基金表现产生负面影响。

非分散化风险。由于该基金非分散化，其对影响单一发行人或投资的经济、商业、政治或其他变化可能更为敏感，这可能导致基金份额价值波动更大，并增加损失风险。

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基金由 PINE Distributors LLC 分销。基金的投资顾问为 Empowered Funds LLC，经营名称为 ETF Architect。Burney Company 担任该基金的副顾问。PINE Distributors, LLC 与 ETF Architect 或 The Burney Company 没有关联。

基金评级和排名不应作为评估基金的唯一依据。所引用的业绩数据代表过往表现，并不保证未来结果。当前业绩可能高于或低于所引用的数据。投资回报和本金价值会波动，因此投资者赎回时的份额价值可能高于或低于原始成本。少于一年的收益不作年化处理。有关 BRNY 费用和标准化业绩的最新月末数据，请访问 burneyetfs.com/brny/。

351 交换注意事项：351 交换仅在 ETF 上市期间提供，且为限时机会。参与者必须满足特定资格要求，并应在参与前咨询税务顾问。这是税务递延，而非免税——当您出售 ETF 份额时仍需缴纳资本利得税。受《美国国内税收法典》第 351 条管辖的 351 交换，允许将财产转移至公司以换取其股票，而无需立即承担税务责任。该条款通常用于设立新公司或向现有公司增加资产。该规定通过将投资形式从对财产的直接所有权转变为通过股票的间接所有权，并将任何税务事件递延至股东出售股票时，从而促进投资形式的转换。

1 截至 2026 年 9 月 30 日，Burney U.S. Factor Rotation ETF（BRNY）在过去三年中与 366 只中盘混合型基金进行比较评级。