芝加哥，11月4日 /PRNewswire/ -- Enova International, Inc.（纽约证券交易所代码：ENVA）（“Enova”或“公司”）今日宣布，计划在市场及其他惯常条件满足的前提下，发行总额6亿美元、2031年到期的高级票据（“票据”）。
这些票据将由 Enova 现有及未来的美国国内子公司以连带责任方式提供担保，但某些例外情况除外，包括其证券化子公司。票据及相关担保将构成 Enova 及担保方的优先无担保债务。
Enova 计划将本次发行的净收益用于在2026年12月15日赎回公司全部尚未偿还的2028年到期11.25%高级票据（“2028年票据”），并支付与本次票据发行以及赎回2028年票据相关的费用和支出；任何剩余金额将用于偿还公司循环信贷额度项下部分未偿借款。赎回2028年票据以完成上述票据发行交易为条件。
这些票据及相关担保仅根据经修订的1933年《证券法》144A规则向“合格机构买家”发售，并向美国境外符合《证券法》S条例的特定人士发售。票据及相关担保尚未根据《证券法》或任何州或其他司法辖区的证券法完成注册，未经注册或适用豁免，不得在美国境内发售或出售，也不得违反适用的州证券法、蓝天法或外国证券法进行发售或出售。
本新闻稿依据《证券法》135c规则发布，仅供信息参考，不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约邀请。任何司法辖区内如该等发售、要约邀请或出售属违法行为，则不会在该司法辖区进行。任何票据发售仅可通过私募备忘录进行。本新闻稿所载信息不构成对管理2028年票据契约项下赎回通知，也不构成购买2028年票据的要约。
关于前瞻性陈述的警示性说明
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述，涉及本次发行、拟定资金用途、票据条款以及对尚未偿还2028年票据的赎回。这些前瞻性陈述反映了公司高级管理层截至本新闻稿发布之日对公司业务、财务状况和前景的当前预期或预测及其观点和假设，并不构成对未来业绩的保证。由于适用于公司业务的各种风险和不确定性，公司实际结果可能与前瞻性陈述所示存在重大差异，包括但不限于公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中所列风险和不确定性，其中包括年度10-K报告、季度10-Q报告以及当前8-K报告。这些风险和不确定性超出公司控制范围，而且在许多情况下，公司无法预测所有可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的风险和不确定性。文中“相信”“估计”“计划”“预计”“预期”等词语及其类似表述，均旨在识别前瞻性陈述。公司提醒读者不要过度依赖这些陈述。公司不承担在本新闻稿日期之后更新或修订任何前瞻性陈述的意图或义务。
