普林斯顿，新泽西州，11月5日（路透社/GlobeNewswire）——ANI Pharmaceuticals, Inc.（纳斯达克代码：ANIP）宣布，已发出一项推荐性公开要约，拟收购Egetis Therapeutics AB（publ）（简称Egetis）。
Egetis是一家商业化阶段的制药公司，专注于为存在重大未满足医疗需求的罕见病患者开发并提供创新疗法。其核心产品EMCITATE®已于2025年2月12日获欧盟委员会批准，并于2026年9月28日获美国食品药品监督管理局（FDA）批准，成为治疗MCT8缺乏症相关外周甲状腺毒症的首个且唯一获批疗法，适用于成人和儿科患者（Allan–Herndon–Dudley综合征）。
ANI总裁兼首席执行官Nikhil Lalwani表示，这项拟议收购将进一步加快公司的转型，预计到本十年末，公司收入中的绝大部分将来自利润率更高的罕见病产品，并支持公司服务存在未满足医疗需求的脆弱患者群体的使命。他说，公司一直密切关注Egetis团队，并对其致力于服务MCT8缺乏症患者及其家庭的承诺印象深刻。
Lalwani补充说，这笔交易体现了公司一贯强调的审慎执行战略：增加具有差异化、可持续商业价值的罕见病资产，并利用现有专业能力和基础设施。收购Egetis将增强ANI的罕见病产品组合和研发能力。ANI预计，借助自身资源以及Egetis已打下的基础，EMCITATE®在其获批适应症中的峰值销售潜力将超过3亿美元，并且可获得持续至2045年的保护，这将提升公司长期增长和盈利能力前景。
交易背景
ANI表示，将以每股11.25瑞典克朗的价格收购Egetis股份，这一价格较其60日成交量加权平均价（VWAP）溢价27%。要约还包括Egetis发行的可转换债务和认股权证。按此计算，交易价值约为56亿瑞典克朗，约合5.6亿美元。
ANI称，Egetis于11月4日宣布，已签署最终资产购买协议，拟出售其罕见儿科疾病优先审评券（PRV），总对价为1.9亿美元。PRV出售完成后，Egetis收购对象Rare Thyroid Therapeutics International AB（RTTI）的前所有者将根据相关协议获得其应得的追加收益。ANI表示，其要约对价已充分反映该PRV的净值。若按预计PRV净收益调整，交易对应的企业价值约为4.341亿美元。
Egetis董事会一致建议Egetis股东以及可转换债和认股权证持有人接受该要约。此外，持有Egetis约42%已发行股份的股东已承诺在特定条件下接受要约。
该要约仍需满足惯常交割条件，包括Egetis至少90%的已发行股份被接受，以及ANI获得必要的监管批准。
ANI表示，这笔交易将通过手头现金和由摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, N.A.）提供的新债务融资全额支付，融资条款符合瑞典公开要约融资的惯常做法。
要约接受期预计将在2026年11月20日左右开始，并于2026年12月18日左右结束。有关要约的信息可在www.biopharma-offer.com查阅正式要约公告。
顾问与电话会
ANI Pharmaceuticals方面，Jefferies LLC担任唯一财务顾问，Ropes & Gray LLP以及Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB担任法律顾问。Egetis Therapeutics方面，Centerview Partners担任唯一财务顾问，Vinge担任法律顾问。
ANI还表示，将于今天，即2026年11月5日美国东部时间上午8:00举行电话会议和网络直播，讨论此次收购以及2026年第三季度财务业绩。ANI将于美国东部时间上午6:50公布2026年第三季度业绩。
关于ANI Pharmaceuticals, Inc.
ANI Pharmaceuticals, Inc.（纳斯达克代码：ANIP）是一家多元化生物制药公司，致力于通过开发、生产和商业化创新且高质量的治疗产品来践行“Serving Patients, Improving Lives”的使命。公司专注于通过罕见病业务实现可持续增长，该业务销售覆盖眼科、风湿病、肾病、神经病学和肺病领域的新产品；通过仿制药业务，利用研发能力、运营效率和美国本土制造；以及品牌业务。
前瞻性声明
本新闻稿中凡涉及非历史性信息的陈述，均属于《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性声明。这些陈述包括但不限于：关于公开要约收购Egetis的陈述；公司战略以及转型为领先罕见病公司的能力；公司对未来运营的预期；EMCITATE®及其他产品的商业化和预期销售；以及使用“anticipates（预计）”“will（将）”“expects（预期）”“plans（计划）”“potential（潜力）”“future（未来）”“believes（认为）”“intends（打算）”“continue（继续）”等类似表述的内容。
不确定性和风险可能导致公司的实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果存在重大差异。相关不确定性和风险包括但不限于：公司能否及时或根本无法完成拟议收购并实现全部或部分预期收益；交易所需监管批准未能及时获得或根本无法获得；由于交易相关不确定性或其他因素导致Egetis业务受到干扰；公司无法成功实施整合策略；EMCITATE®以及公司已获批产品（包括Cortrophin Gel和ILUVIEN）能否实现足以维持盈利的商业化水平；FDA、美国缉毒局及其他监管机构可能采取的政策变化或行动；公司开发、许可或收购并商业化新产品的能力；公司保护知识产权的能力；立法或监管改革对药品定价的影响；公司及其供应商、开发合作伙伴和制造合作伙伴遵守适用于制药和生物技术行业的法律、法规和标准的能力；以及通胀压力和地缘政治状况等一般商业和经济环境。
有关这些及其他可能影响公司实际结果的因素的更多详细信息，请参见公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，包括最近的10-K年度报告、10-Q季度报告及其他定期报告，以及其他SEC申报文件。本新闻稿中的所有前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日，且基于公司当前的信念、假设和预期。公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性声明。
致美国股东的重要信息
本新闻稿所述要约针对Egetis的股份、2023:1可转换贷款（“Convertible”）以及2023/2033:1认股权证（“Warrants”），Egetis是一家瑞典公众有限责任公司，因此该要约受瑞典披露和程序要求约束，这些要求可能与美国不同。该要约在美国依据《1934年美国证券交易法》第14(e)条及其下的Regulation 14E作出（如适用），并在其他方面遵守瑞典法律的披露和程序要求，包括撤回权、要约时间表、延期通知、结果公告、结算程序（包括支付对价的时间）以及条件豁免等，这些内容可能与美国国内要约收购的要求或惯常做法不同。居住在美国的股东以及Convertible和Warrants持有人（“美国持有人”）被建议就该要约咨询各自顾问。
Egetis的财务报表以及本文所含所有财务信息，或与要约相关的任何其他文件，均已或将按照IFRS编制，可能与美国公司或其他按美国通用会计准则编制财务报表的公司的财务报表或财务信息不可比。由于Egetis位于瑞典，且其部分或全部高管和董事可能居住在美国以外国家，因此Egetis股东以及Convertible和Warrants持有人可能难以就与该要约相关的美国联邦或州证券法项下的权利和索赔进行维权。Egetis股东以及Convertible和Warrants持有人可能无法在非美国法院起诉Egetis或其高管、董事以主张美国证券法违规。此外，也可能难以迫使Egetis及其关联方接受美国法院的管辖或判决。
在适用法律或法规允许的范围内，ANI及其关联方或其经纪商及其经纪商关联方（在适用情况下作为ANI或其关联方的代理）在要约存续期间，除通过要约外，可能不时直接或间接在美国境外购买或安排购买Egetis股份，或任何可转换、可交换或可行使为此类股份的证券。这些购买可能在公开市场按现行价格进行，也可能在私下交易中按协商价格进行。有关此类购买的信息将在适用法律法规要求的范围内，通过新闻稿或其他合理方式披露，以便通知美国持有人。此外，ANI的财务顾问也可能在正常业务过程中交易Egetis证券，其中可能包括购买或安排购买此类证券，只要这些购买或安排符合适用法律法规。若适用瑞典或美国法律、规则或法规要求披露，任何有关此类购买的信息将以瑞典语发布，并提供非优先的英文译文，供美国持有人通过相关电子媒体获取。
美国持有人根据该要约获得现金，可能在美国联邦所得税以及适用的美国州和地方税、外国税及其他税法下构成应税交易。建议每位股东就接受该要约的税务后果咨询独立专业顾问。ANI及其任何关联方，以及其各自董事、高管、员工或代理人，或任何代表其参与该要约的其他人员，均不对接受该要约所产生的任何税务影响或责任负责。
美国证券交易委员会或任何美国州证券委员会均未批准或否决该要约，也未就该要约的优劣、本文的充分性或完整性，或本文内容是否正确或完整发表任何意见。任何相反陈述在美国均构成刑事犯罪。
在本节中，“United States”和“U.S.”均指美利坚合众国（其领地和属地、美国各州以及哥伦比亚特区）。
有关要约的信息可在www.biopharma-offer.com获取。
ANI Pharmaceuticals联系方式
投资者关系：Irina Koffler，副总裁，投资者关系，电话：917-734-7387，邮箱：[email protected]
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