Paramount Skydance Corporation宣布启动票据发行

洛杉矶和纽约，9月28日 /PRNewswire/ -- Paramount Skydance Corporation（纳斯达克代码：PSKY，以下简称“公司”）今天宣布，计划发行总额约444亿美元的美元计价优先担保第一留置权票据，以及美元和欧元计价的优先担保第二留置权票据（合称“票据”）。上述票据将分别依据《1933年美国证券法》（经修订）第144A条，向合格机构买家发行，并在美国境外向非“美国人士”发行，且须符合该法案下的S条例。票据发行的完成取决于市场及其他条件。

公司表示，拟将票据发行的净收益，连同手头现金、此前公布的定期贷款融资项下借款以及此前公布的股权融资净收益，一并用于其他事项，包括为其此前宣布收购 Warner Bros. Discovery, Inc.（纳斯达克代码：WBD，以下简称“WBD”）的购买价提供资金，并偿还部分现有债务。拟议票据发行的条款，包括但不限于各系列票据的本金金额、利率、币种和到期日，以及该收购的完成，均取决于若干重大条件，不能保证公司会按预期条款或时间完成任何这些交易，或最终完成。票据发行的完成并非完成该收购的前提条件。

这些票据及相关担保是依据《证券法》注册要求的豁免以及美国证券交易委员会（SEC）据此颁布的规则和条例发行和出售的，也未根据任何州或外国证券法进行注册。票据仅向以下人士发行：(a) 根据《证券法》Rule 144A定义，合理认为属于“合格机构买家”的人士；或 (b) 根据《证券法》Regulation S Rule 902定义，不属于“美国人士”的人士。除第一留置权优先担保票据将享有注册权利外，这些票据此前未在《证券法》或任何州证券法下注册，且将不会注册；除非完成注册或适用《证券法》及相关州法律的注册豁免，否则不得在美国境内发行或出售。本新闻稿仅供信息参考，不构成出售要约或购买要约邀请，也不构成在任何此类要约、邀请或出售违法的司法管辖区内的任何证券要约、邀请或出售。

关于 Paramount, a Skydance Corporation

Paramount, a Skydance Corporation 是一家新一代全球媒体和娱乐公司，业务分为三个板块：制片厂、直接面向消费者，以及电视媒体。PSKY 的品牌组合汇集了 Paramount Pictures、Paramount Television、CBS、CBS News、CBS Sports、Nickelodeon、MTV、BET、Comedy Central、Showtime、Paramount+、Pluto TV 以及 Skydance Animation、电影、电视、互动/游戏和 Paramount Sports Entertainment 等知名品牌。

PSKY-IR

关于前瞻性陈述的警示说明

本通讯包含有关若干事项的“前瞻性陈述”，包括 WBD 可能被收购的相关事项（包括其条款和时间安排），以及与该收购相关的拟议融资，包括票据发行的完成及拟议条款。提醒读者不要依赖这些前瞻性陈述。这些陈述基于对未来事件的当前预期。如果基本假设被证明不准确，或已知或未知的风险或不确定性成为现实，实际结果可能与公司或 WBD 的预期和预测存在重大差异。风险和不确定性包括但不限于：收购或票据发行的交割条件可能无法满足；交易可能无法在预期时间内完成，或根本无法完成；在交易进行期间，公司或 WBD 的业务可能受到不利影响，例如员工流失或管理层分心于业务运营；与收购相关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延误；若交易完成，预期收益和机会可能无法实现，或实现时间可能长于预期；与公司流媒体业务相关的风险；消费者行为变化、广告市场状况以及受众测量不足对公司广告收入造成的不利影响；在高度竞争和动态变化行业中经营的风险；消费者行为不可预测，以及技术和分发模式不断演变；公司投资新业务、产品、服务和技术以及业务战略演变相关的风险；内容分发中可能失去播出权、其他减少或相关谈判带来的影响；公司声誉或品牌受损；因商誉、内容和长期资产（包括有限寿命无形资产）减值计提造成的损失；与终止经营和前业务相关的负债；可持续发展举措面临日益严格的审视及不断变化的预期；业务连续性、网络安全、隐私和数据保护及类似风险不断演变；保护和维护知识产权的挑战；影响公司业务整体或收购的国内外政治、经济和监管因素；无法招聘或留住关键员工或获得创意人才；劳资纠纷导致公司运营中断；与整合 Paramount Global、Skydance Media, LLC 和 WBD 的业务并成功实现预期协同效应相关的风险和成本，包括实现这些协同效应的金额或时间表；与 2024 年 7 月 7 日 Paramount Global 与 Skydance Media, LLC 签署的交易协议相关的诉讼，可能导致重大成本；公司 B 类普通股价格波动；双重股权结构和集中持股对 B 类普通股价格或业务的影响；与向第三方私下出售控制性权益相关的风险，包括公司股东可能无法从 B 类普通股中获得任何控制权溢价，且公司可能受当前未知第三方控制；公司作为纳斯达克规则下“受控公司”的地位及其对某些公司治理要求的豁免；公司 B 类普通股缺乏表决权的相关风险；公司修订并重述的公司章程和细则以及特拉华州法律中的反收购条款可能阻碍、延迟或阻止控制权变更；公司章程中的专属管辖条款可能限制股东就某些索赔选择法院的权利并抑制针对公司董事和高管的诉讼；公司章程中的公司机会条款可能允许某些人追求原本可能属于公司的竞争机会；与公司控股公司结构相关的风险，包括其依赖子公司分配以满足税务义务和其他现金需求；与公司债务相关的风险，包括大量未偿债务；与公司进一步举债能力以及满足债务协议中财务和其他契约的能力相关的风险；以及与公司按照管理层目标去杠杆化业务的能力相关的风险，包括可能影响其减少债务能力的假设、不确定性和或有事项；与管理层执行战略计划并改善财务状况和经营现金流的能力相关的风险；以及与公司在收购后可能需要筹集任何资本或其他融资以减少债务相关的风险。关于这些风险、不确定性及其他因素，以及公司和 WBD 各自业务的一般风险的进一步列表和说明，可参见公司于 2026 年 2 月 25 日向 SEC 提交的截至 2025 年 12 月 31 日财年的 10-K 年报、于 2026 年 8 月 4 日向 SEC 提交的截至 2026 年 6 月 30 日季度的 10-Q 季报（包括其中标题为“关于前瞻性陈述的警示说明”和“项目 1A. 风险因素”的部分）以及公司后续向 SEC 提交的文件；也可参见 WBD 于 2026 年 2 月 27 日向 SEC 提交的截至 2025 年 12 月 31 日财年的 10-K 年报、于 2026 年 8 月 6 日向 SEC 提交的截至 2026 年 6 月 30 日季度的 10-Q 季报（包括其中标题为“关于前瞻性陈述的警示说明”和“项目 1A. 风险因素”的部分）以及 WBD 后续向 SEC 提交的文件。这些文件及后续文件可在 www.sec.gov、ir.paramount.com、ir.wbd.com 在线获取，或向公司或 WBD 索取。除法律要求外，公司不承担因新信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性陈述的义务。