纽约和香港，9月28日（路透社/GlobeNewswire）——Futurewave Acquisition Corporation（纳斯达克代码：FWAC，下称“Futurewave”）是一家开曼群岛特殊目的收购公司，Olympian Group Inc.是一家开曼群岛豁免公司（下称“Olympian”），双方今日宣布，已于2026年9月28日签署最终《合并协议和合并计划》（下称“合并协议”）。Olympian通过其全资香港子公司HK Shang Ge Industrial Limited提供解决方案，专注于香港的集成芯片和电子元件解决方案，包括产品解决方案和增值服务。根据合并协议所述交易完成后，合并后的公司预计将在纳斯达克上市。该拟议交易需满足惯常交割条件，包括监管和股东批准。

香港的集成芯片和电子元件解决方案

Olympian Group Inc.是一家开曼群岛豁免公司，也是HK Shang Ge Industrial Limited的控股公司。HK Shang Ge Industrial Limited是一家根据香港法律注册成立并存续的私人公司。通过该子公司，Olympian是一家专注于集成芯片和电子元件解决方案的服务提供商。公司业务覆盖汽车电子和工业连接领域，将上游半导体和电子元件资源与下游应用和产品需求相结合。其垂直导向的商业模式专注于开发并交付面向特定应用场景的集成电子元件解决方案，涵盖元件选型、规格匹配和供应链整合。通过这一模式，Olympian布局于汽车电子和工业连接价值链的关键环节，支持智能汽车、互联工业系统及其他技术驱动型应用不断变化的需求。

管理层评论

Olympian Group Inc.首席执行官Cui Hantao表示：“我们的业务不仅仅是把芯片和电子元件从一个地方运到另一个地方。客户需要的是能够组织垂直供应链、将合适的产品方案与其应用相匹配，并以速度和可靠性完成交付的合作伙伴。这项拟议合并旨在为Olympian提供一个上市平台和更多资源，以深化这些履约能力并扩大我们提供的解决方案。”

Futurewave首席执行官Daniel M. McCabe表示：“Futurewave的目标是寻找一家具有明确经营重点、稳固市场地位并由着眼于长期客户关系的管理团队领导的企业。我们认为，Olympian以垂直供应链为核心的解决方案模式符合这一要求。我们期待与Olympian团队合作完成拟议交易，并支持合并后的公司作为纳斯达克上市平台发展。”

交易概览

根据合并协议条款，（i）Futurewave将与Futurewave的全资子公司、开曼群岛豁免公司Olympian Global Inc.（下称“Purchaser”）合并并并入后者，Purchaser在合并中存续（下称“重组合并”）；（ii）与重组合并同时，FWAC Merger Sub Ltd.（一家开曼群岛豁免公司，也是Purchaser的全资子公司，下称“Merger Sub”）将与Olympian合并并并入后者，Olympian在合并后作为Purchaser的全资子公司存续（下称“收购合并”）。重组合并后的Purchaser称为“PubCo”。

在重组合并生效时，（i）Futurewave已发行和流通的每一单位将自动拆分为1股Futurewave普通股、1份Futurewave认股权证和1份Futurewave权利；（ii）每股Futurewave普通股将转换为1股Purchaser A类普通股；（iii）每份Futurewave认股权证将转换为1份Purchaser认股权证；（iv）每份Futurewave权利将转换为1份Purchaser权利。交易交割时，每份Purchaser权利将被注销，并换取1/4股Purchaser A类普通股，零碎股份的处理方式以合并协议为准。

在收购合并交割后，Olympian股东将合计获得4000万股Purchaser普通股，按每股10.00美元计价，对应公司净值4亿美元。合并协议中列明的Olympian关键创始人所获Purchaser普通股将为Purchaser B类普通股，其余发给Olympian股东的股份将为Purchaser A类普通股。每股Purchaser A类普通股拥有1票表决权，每股Purchaser B类普通股拥有10票表决权，并可由持有人选择转换为1股Purchaser A类普通股。

重组合并完成后，PubCo董事会将由5名董事组成，其中包括1名由Futurewave任命的独立董事和4名由Olympian任命的董事，且至少多数董事需符合适用证券法和纳斯达克规则下的独立董事要求。合并协议还规定，对发给Olympian关键创始股东的Purchaser普通股设有锁定期，直到交割后6个月或Purchaser A类普通股收盘价在任意30个交易日内连续20个交易日达到或超过12.50美元之日，以较早者为准，但须遵守惯常允许转让例外。

有关拟议交易的更多信息，包括合并协议副本，将在Futurewave向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K текущ报告中披露，并可在www.sec.gov查阅。

顾问

Celine and Partners, P.L.L.C.担任Futurewave的法律顾问。Loeb & Loeb LLP担任Olympian的法律顾问。Chain Stone Capital Limited（“CTM”）担任Olympian的财务顾问。

关于Olympian Group Inc.

Olympian Group Inc.是一家开曼群岛豁免公司，也是HK Shang Ge Industrial Limited的控股公司。通过其全资香港子公司，Olympian是一家专注于垂直导向集成芯片和电子元件解决方案的服务提供商，业务涵盖供应链、产品解决方案和以客户履约为重点的增值服务。

关于Futurewave Acquisition Corporation

Futurewave Acquisition Corporation是一家开曼群岛豁免公司，成立目的在于与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似业务组合。Futurewave的单位、普通股、认股权证和权利分别在纳斯达克资本市场以FWACU、FWAC、FWACW和FWACR交易。

补充信息及查阅方式

拟议交易将提交Futurewave股东审议和批准。就本文所述交易，Futurewave和Olympian打算共同向SEC提交一份F-4表格注册声明（可不时修订），其中将包含与该交易相关的委托书/招股说明书（下称“注册声明”）。注册声明提交并生效后，将向截至待定登记日的Futurewave股东邮寄最终委托书和委托书卡，以便就拟议交易相关的股东大会进行投票。Futurewave股东也可免费从Futurewave获取注册声明和委托书副本。注册声明和委托书在可获得后，也可在SEC网站www.sec.gov免费获取，或写信至Futurewave：1185 Avenue of the Americas, Suite 349, New York, NY 10036。

敦促Futurewave的投资者和证券持有人阅读这些材料（包括其任何修订或补充）以及Futurewave和Olympian在交易相关事宜中向SEC提交的任何其他相关文件，因为这些文件将包含有关Futurewave、Olympian及交易的重要信息。

征集参与者

Futurewave、Purchaser、Merger Sub、该公司、该公司若干股东及其各自的董事、高管、员工和其他人士，可能被视为就拟议交易向Futurewave股东征集委托投票的参与者。根据SEC规则，关于在拟议交易中可能被视为参与征集Futurewave股东的人士的信息，将在向SEC提交的委托书/招股说明书中列明。有关Futurewave董事和高管及其持有Futurewave证券情况的更多信息，可参见Futurewave于2026年6月25日发布并于2026年6月26日提交SEC的首次公开募股招股说明书，以及后续提交给SEC的其他报告。有关征集参与者利益的更多信息，将在拟议交易的委托书/招股说明书可获得时载明。股东、潜在投资者及其他相关人士在作出投票或投资决定前，应仔细阅读届时可获得的委托书/招股说明书。这些文件可从上述来源免费获取。

非要约或征集

本报告不构成就任何证券或任何业务组合的委托、同意或授权征集。本报告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约征集；在任何相关州或司法辖区，如在证券法规定的注册或资格认定前该等要约、征集或出售属违法，则不得进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，或适用豁免，否则不得进行任何证券发行。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含“前瞻性陈述”，包括但不限于有关拟议交易对PubCo业务及未来财务和经营结果的预期收益和影响、拟议交易预计完成时间、Olympian所处行业和市场的预期增长、Olympian产品解决方案和增值服务的成功及客户接受度、以及Olympian运营、计划、目标、机会、预期或经营结果的其他方面、PubCo预期股权结构以及各方成功完成拟议交易的可能性和能力等表述。文中使用“may”“should”“will”“believe”“expect”“anticipate”“intend”“estimated”“target”“project”等词语或类似含义的表述，旨在识别前瞻性陈述。请勿将前瞻性陈述视为未来事件的预测。此类陈述基于Futurewave和Olympian管理层当前的判断和预期，天然受到重大商业、经济和竞争风险、不确定性及其他因素影响，其中既有已知也有未知因素，难以预测且通常超出Futurewave和Olympian控制范围，可能导致实际结果和未来事件发生时间与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：（1）Olympian和Futurewave无法在Futurewave经修订和重述的组织章程和章程细则规定的期限内完成首次业务合并；（2）Olympian业务表现；（3）可能导致与拟议业务合并相关的合并协议终止的任何事件、变化或其他情况；（4）任何潜在诉讼、政府和监管程序、以及涉及交易各方的调查和询问的结果；（5）无法完成业务合并，包括因未能获得Futurewave股东批准或合并协议中其他交割条件未满足；（6）为完成合并协议所述交易而取得必要监管批准的延迟或无法取得；（7）业务合并后公司证券无法在纳斯达克上市或维持上市；（8）业务合并的宣布和完成可能扰乱当前计划和运营的风险；（9）无法实现业务合并预期收益的风险，这可能受竞争、合并后公司增长和盈利性管理能力以及留住关键员工等因素影响；（10）与业务合并相关的成本；（11）适用法律或法规变化；（12）Olympian或合并后公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；以及（13）注册声明及Futurewave和Purchaser向SEC提交的其他文件中将识别的其他风险和不确定性，包括其中“风险因素”部分所述内容。本文所含前瞻性陈述还受Futurewave于2026年6月25日发布的IPO招股说明书以及Futurewave和Olympian不时向SEC提交或将提交的其他文件中所述的额外风险、不确定性和因素影响。提醒您不要过度依赖前瞻性陈述作为未来业绩的预测，因为所列财务信息及其他信息基于估计和假设，而这些估计和假设本身就面临各种重大风险、不确定性及其他因素，其中许多超出Futurewave或Olympian的控制范围。本新闻稿中的前瞻性陈述仅截至发布之日有效，Futurewave和Olympian不承担因发布日后发生的发展而更新任何前瞻性陈述的意图或义务。关于Olympian行业和终端市场的预测与估计基于Futurewave和Olympian认为可靠的来源，但不能保证这些预测和估计全部或部分准确。年化、备考、预测和估计数字仅供说明之用，不构成预测，且可能不反映实际结果。

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