周一美股成交额第1名 英伟达（NVDA.US）收跌0.72%，成交227.95亿美元。

伯恩斯坦在最新全球存储行业报告中表示，当前存储芯片周期仍处于高景气阶段，DRAM和NAND供需紧张预计将持续至2027年。该行预计，2026年第三季度传统DRAM和NAND平均售价均将环比上涨接近20%，第四季度仍有望继续上涨。不过，随着长期供应协议（LTA）价格上限逐渐限制进一步涨价空间，以及新增产能陆续释放，当前超级景气周期预计将在2028年开始“正常化”。

伯恩斯坦还调整了对英伟达下一代AI芯片Rubin Ultra的HBM需求预测。该行目前假设，Rubin Ultra中约一半芯片将配置8层堆叠HBM，另一半采用12层堆叠HBM，从而将其平均HBM容量假设由1024GB下调至640GB。

不过，这并不意味着整体存储供需格局将因此明显转弱。伯恩斯坦认为，减少的HBM需求可以释放部分产能，用于生产更多传统服务器DRAM。HBM需求假设下降所释放的产能可能被传统服务器DRAM吸收，存储市场整体短缺状态仍将延续。

此前英伟达宣布，董事会批准在现有回购计划基础上追加1500亿美元回购额度，使剩余授权总额升至2350亿美元，并预计在2028财年结束前执行完毕。

第2名 美光科技（MU.US）收涨1.05%，成交206.71亿美元。

美光将于美东时间9月30日盘后发布最新业绩。财报公布前夕，超级多头D.A.戴维森分析师Gil Luria重申对美光接近华尔街最高水平的2000美元目标价，较最新收盘价高出约100%。他指出，本轮周期是GPU、CPU、内存“三位一体”的超级周期。

第3名 Meta Platforms（META.US）收涨3.24%，成交169.34亿美元。

花旗指出，Muse规模扩大，其模型API已全面可供使用，加上该公司正在研发新一代旗舰级大型语言模型Watermelon，相信此次推出Meta Enterprise Platform，反映公司至2027年仍拥有充足算力产能。目前预测其算力产能于2027年将显著扩张至约14GW，虽然现时仍受产能限制，但Prometheus、第三方合作及更广泛基础设施投资，应可释放增量产能，同时服务内部产品发展及外部变现计划。花旗重申对Meta的“买入”评级，目标价800美元。

第4名 苹果（AAPL.US）收跌2.66%，成交125亿美元。

知名苹果爆料人马克·古尔曼发文称，苹果公司首席执行官John Ternus上任仅数周，便着手对这家iPhone制造商进行重组，以加速产品开发、拓宽设备品类，并打造一家更加精简、更聚焦工程的公司。

Ternus已在内部与同事讨论相关计划，这也是这位前硬件工程主管在蒂姆·库克执掌苹果15年之后，首次展现出重塑公司的思路。目前考虑中的早期方案包括：减少对传统春季和秋季产品发布节奏的依赖；取消部分中层管理岗位，以减少工程师与高层管理者之间的层级。Ternus表示，苹果必须更快地推出产品，并在人工智能时代采取更具实验性的策略，以保持竞争力。苹果已启动成本削减举措。特努斯也在寻找新的收入来源，并探索如何从现有产品中获取更多收益，尤其是在公司服务业务增速放缓的背景下。

第5名 SpaceX（SPCX.US）收涨2.59%，成交118.35亿美元。

SpaceX旗舰火箭Starship于9月28日首次成功进入地球轨道，完成这家商业航天公司迄今最具雄心的任务。这意味着这款耗资逾150亿美元、历经近十年研发的巨型火箭，终于跨过了从亚轨道测试走向轨道飞行的关键一步。

马斯克称，SpaceX与特斯拉的目标是每年实现200吉瓦的太阳能生产。

第6名 特斯拉（TSLA.US）收跌1.29%，成交112.07亿美元。

摩根士丹利明星分析师Adam Jonas发出迄今对特斯拉全自动驾驶系统（FSD）最具说服力的背书，他认为“车形机器人”所代表的自动驾驶难题已接近解决。大摩对特斯拉维持Equal-weight评级，目标价400美元。

另外，据美国证交会（SEC）文件显示，特斯拉签署多项融资安排，包括200亿美元三年期延迟提款定期贷款额度、80亿美元五年期循环信贷额度以及20亿美元364天循环信贷额度。文件显示，特斯拉同时终止原有循环信贷协议。新的五年期循环信贷额度允许开立最高5亿美元信用证，三年期延迟提款定期贷款额度将于2029年9月29日到期。此外，特斯拉的循环信贷额度最多可增加40亿美元，达到140亿美元。

第7名 微软（MSFT.US）收跌0.05%，成交107.7亿美元。

第8名 英特尔（INTC.US）收跌0.09%，成交102.76亿美元。

TrendForce最新报告显示，CPU交货周期已从通常的16-20周拉长至25-30周，并将这一变化直接归因于Muse等AI代理对CPU需求的拉动。这是市场首次在供应链层面拿到AI代理冲击CPU的直接证据。此前对Muse的讨论多停留在用户增长和概念推演，如今交货周期的显著拉长，意味着AI代理对硬件基础设施的挤压效应已从GPU扩散至CPU。

第9名 闪迪（SNDK.US）收涨0.98%，成交102.03亿美元。

第11名 亚马逊（AMZN.US）收涨0.21%，成交77.95亿美元。

OpenAI宣布与亚马逊云服务合作，利用AWS基础设施运行托管式AI智能体。

第12名 谷歌-A（GOOGL.US）收跌0.53%，成交70.09亿美元。

白宫人工智能协议：英伟达、OpenAI、Anthropic、xAI、谷歌将定期讨论人工智能安全标准。

第13名 Bloom Energy（BE.US）大涨10.80%，成交69.19亿美元。

Jefferies将Bloom Energy目标价由229美元上调至264美元，但仍维持“持有”评级。该机构认为，Bloom Energy依靠表后供电切入AI数据中心电力需求的核心逻辑并未改变，近期大型订单和产能扩张也继续支撑增长，但部分关键项目在空气、水资源、天然气供应和地方审批方面仍存在较大不确定性。

第14名 博通（AVGO.US）收涨1.58%，成交67.39亿美元。

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编辑/stephen

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