周一美股成交额第2名英伟达收跌0.72%，成交228.18亿美元。

伯恩斯坦在最新全球存储行业报告中表示，当前存储芯片周期仍处于高景气阶段，DRAM和NAND供需紧张预计将持续至2027年。该行预计，2026年第三季度传统DRAM和NAND平均售价均将环比上涨接近20%，第四季度仍有望继续上涨。不过，随着长期供应协议（LTA）价格上限逐渐限制进一步涨价空间，以及新增产能陆续释放，当前超级景气周期预计将在2028年开始“正常化”。

伯恩斯坦还调整了对英伟达（NVDA.US）下一代AI芯片Rubin Ultra的HBM需求预测。该行目前假设，Rubin Ultra中约一半芯片将配置8层堆叠HBM，另一半采用12层堆叠HBM，从而将其平均HBM容量假设由1024GB下调至640GB。

不过，这并不意味着整体存储供需格局将因此明显转弱。伯恩斯坦认为，减少的HBM需求可以释放部分产能，用于生产更多传统服务器DRAM。HBM需求假设下降所释放的产能可能被传统服务器DRAM吸收，存储市场整体短缺状态仍将延续。

此前英伟达宣布，董事会批准在现有回购计划基础上追加1500亿美元回购额度，使剩余授权总额升至2350亿美元，并预计在2028财年结束前执行完毕。

第3名美光收涨1.05%，成交206.71亿美元。

美光将于美东时间9月30日盘后发布最新业绩。财报公布前夕，超级多头D.A.戴维森分析师Gil Luria重申对美光接近华尔街最高水平的2000美元目标价，较最新收盘价高出约100%。他指出，本轮周期是GPU、CPU、内存“三位一体”的超级周期。

第5名Meta Platforms收涨3.24%，成交169.12亿美元。

花旗指出，Muse规模扩大，其模型API已全面可供使用，加上该公司正在研发新一代旗舰级大型语言模型Watermelon，相信今次推出Meta Enterprise Platform，反映公司至2027年仍拥有充足算力产能。目前预测其算力产能于2027年将显著扩张至约14GW，虽然现时仍受产能限制，但Prometheus、第三方合作及更广泛基础设施投资，应可释放增量产能，同时服务内部产品发展及外部变现计划。花旗重申对Meta的“买入”评级，目标价800美元。

第6名苹果收跌2.66%，成交125.07亿美元。

知名苹果爆料人马克·古尔曼发文称，苹果新任CEO特努斯上任仅数周，就开始着手对公司进行全面改革，力求加快产品研发、拓宽设备品类，搭建更精简、重心向工程研发倾斜的组织。知情人士透露，目前考虑中的初步构想包括：不再严格遵循传统的春秋季产品发布节奏，裁撤部分中层管理岗位，减少工程师和高层管理者之间的层级隔阂。

第7名SpaceX收涨2.59%，成交118.26亿美元。

SpaceX旗舰火箭Starship于9月28日首次成功进入地球轨道，完成这家商业航天公司迄今最具雄心的任务。这意味着这款耗资逾150亿美元、历经近十年研发的巨型火箭，终于跨过了从亚轨道测试走向轨道飞行的关键一步。

第9名特斯拉收跌1.29%，成交112.08亿美元。

摩根士丹利明星分析师Adam Jonas发出迄今对特斯拉全自动驾驶系统（FSD）最具说服力的背书，他认为“车形机器人”所代表的自动驾驶难题已接近解决。大摩对特斯拉维持Equal-weight评级，目标价400美元。

第10名微软收跌0.05%，成交107.69亿美元。

第11名英特尔收跌0.09%，成交102.79亿美元。

第13名闪迪收涨0.98%，成交102.01亿美元。

第16名亚马逊收涨0.21%，成交77.97亿美元。

OpenAI宣布与亚马逊云服务合作，利用AWS基础设施运行托管式AI智能体。

第18名谷歌A收跌0.53%，成交70.06亿美元。

第19名BE大涨10.80%，成交69.08亿美元。

Jefferies将Bloom Energy目标价由229美元上调至264美元，但仍维持“持有”评级。该机构认为，Bloom Energy依靠表后供电切入AI数据中心电力需求的核心逻辑并未改变，近期大型订单和产能扩张也继续支撑增长，但部分关键项目在空气、水资源、天然气供应和地方审批方面仍存在较大不确定性。

第20名博通收涨1.58%，成交67.42亿美元。

（截图来自新浪财经APP 行情-美股-股票市场板块 左滑更多数据）