特朗普白宫宴请AI领袖：签署AI协议，提出“自我监管”应对风险

美国总统特朗普周二在白宫会见了顶尖人工智能（AI）领袖，并重申其反对政府干预的立场，提出“自我监管”才是应对人们日益担忧该技术脱离人类控制的解决之道。这场被白宫称为“超级智能会议与午宴”的活动在白宫东厅举行，特斯拉的埃隆·马斯克、英伟达的黄仁勋以及AMD的苏姿丰均出席了此次午宴，并坐在靠近特朗普的显要位置。

其他重要嘉宾包括谷歌CEO桑达尔·皮查伊、微软CEO萨提亚·纳德拉、OpenAI总裁格雷格·布罗克曼、Palantir CEO亚历克斯·卡普、亚马逊创始人杰夫·贝索斯等。特朗普表示，政府正在考虑成立一个监督委员会，可能由约10人组成，以监督AI领域的发展。他和科技企业的CEO们签署了一项具有“道德约束力”的AI协议，通过“自我约束和行业互律”来约束各公司。特朗普还称，已正式将“人工智能”（AI）的名称改为“超级智能”（Super Intelligence/SI）。

消息人士：美伊谈判进展甚微，双方均不愿让步

据AXIOS援引三名熟悉谈判的消息人士报道，卡塔尔调解方本周试图推动美国与伊朗在外交上取得突破，但进展甚微，双方均不愿让步。这一僵局进一步强化了美伊双方对于军事冲突可能再次升级的判断。美国官员认为，中期选举结束后，特朗普可能下令恢复大规模军事行动。两名消息人士表示，卡塔尔官员将继续进行斡旋，但对美伊双方都越来越感到沮丧。

一名消息人士表示：“周一谈判没有取得重大进展，谈判陷入僵局。伊朗提出了一些美国无法接受的要求，而美国认为自己正在占据上风，因此没有必要妥协。”包括巴基斯坦和埃及在内的其他地区调解方也敦促伊朗在核问题上作出让步。但另一名知情人士表示，伊朗方面称，只有在美国同意恢复6月签署的谅解备忘录之后，才会考虑作出相关让步。

美国拟释放战略石油储备4000万桶缓解燃油价格压力

据路透社报道，美国能源部周二表示，特朗普政府计划向能源企业提供4000万桶战略石油储备（SPR）原油，以应对因伊朗冲突升级和俄乌战争导致的燃油价格上涨。美国能源部称，此次措施采取“出借”形式，企业将借用SPR原油，未来需归还。

此前，美国已于3月与国际能源署（IEA）及约30个国家达成协议，作为释放全球约4亿桶原油计划的一部分，美国承诺提供1.72亿桶战略储备。特朗普政府曾于6月提出释放该协议中剩余4000万桶原油，但当月底数据显示，能源企业实际同意借用的规模仅约50万桶。

美联储威廉姆斯：2026年稍晚可能还需加息一次，但无需急于行动

美国纽约联储主席（享有FOMC永久投票权、号称美联储三把手）威廉姆斯表示，如果经济符合预期，今年可能再加息一次；让通胀回到2%目标水平至关重要。他还表示，9月加息后，“没有必要急于行动”。美联储政策可以确保供应冲击不会长期持续；预计美国GDP今年增长2.25%，2027年失业率为4%；预计今年通胀率为3.5%，2028年达到2%的目标。

交易员削减对美联储10月加息的押注

交易员削减对美联储10月加息的押注，市场目前认为，美联储10月加息的概率约为50%，低于此前约70%的预期。在美联储威廉姆斯表示“不急于采取行动”后，市场目前预计美联储到今年年底仅会再加息一次。

美国众议院扩大对预测市场内幕交易调查，新增Hyperliquid、Crypto.com和PredictIt

美国众议院监督委员会主席詹姆斯·科默将针对预测市场内幕交易的调查扩大至Hyperliquid Labs、Crypto.com和PredictIt母公司Aristotle Exchange，要求三家公司提交客户身份核验、可疑交易识别及报告机制等相关文件。科默今年5月已对Kalshi和Polymarket启动类似调查，目前委员会已收到近1000份文件并听取5次情况汇报。

此次扩围的背景是，多起预测市场交易被质疑可能利用非公开信息获利，包括Hyperliquid平台上曾有账户在美国一项未公开关税政策宣布前数分钟建立大额杠杆空头仓位。委员会表示，将重点审查这些平台是否履行法律义务，并建立足够机制识别和防范内幕交易。

三大指数小幅下跌，光通信股表现亮眼

美东时间周二，美国长债收益率触及数十年高位，鸽派言论短暂托底，美股三大指数均小幅收跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数跌0.26%，报51349.92点；纳斯达克综合指数跌0.09%，报26797.54点；标普500指数跌0.17%，报7670.84点。

$明星科技股(LIST2518.US)$ 涨跌不一，Meta涨超3%，SpaceX涨超2%，美光科技涨超1%，特斯拉跌超1%，英伟达跌近1%。

$热门中概股(LIST2517.US)$ 普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.55%，蔚来汽车跌超5%，携程跌超3%，拼多多、京东跌超1%，阿里跌近1%，日月光半导体涨超3%，台积电涨近1%。

$费城半导体指数(.SOX.US)$ 收涨1.32%，创7月中旬以来收盘新高。成分股中24只上涨，6只下跌，应用材料涨超5%，迈威尔科技涨超4%，阿斯麦涨超3%，泛林集团涨近3%，博通、美光涨超1%。

$光通信(LIST23979.US)$ 股周二普涨，Lumentum涨近6%，康宁涨近5%，Applied Optoelectronics涨近4%，Ciena涨超3%，Astera Labs涨近2%。

个股资讯

马斯克与黄仁勋已改口称AI为SI

马斯克在白宫人工智能领袖会议后称：“我认为，强调AI（人工智能）带来的积极影响是值得的——呃，应该说是SI（超级智能），抱歉。我认为，最有可能出现的结果是极其有益的。”而黄仁勋则在另一个AI主题的公开场合上表示，我们过去称它们为数据中心，但如今我们正在建设的是“超级智能工厂”（SI factories）。

特斯拉签署300亿美元融资安排，包括循环信贷和延迟提款贷款

据美国证交会（SEC）文件显示，$特斯拉(TSLA.US)$签署多项融资安排，包括200亿美元三年期延迟提款定期贷款额度、80亿美元五年期循环信贷额度以及20亿美元364天循环信贷额度。文件显示，特斯拉同时终止原有循环信贷协议。新的五年期循环信贷额度允许开立最高5亿美元信用证，三年期延迟提款定期贷款额度将于2029年9月29日到期。此外，特斯拉的循环信贷额度最多可增加40亿美元，达到140亿美元。

苹果新CEO推动公司变革——更快、更精简

$苹果(AAPL.US)$首席执行官John Ternus上任仅数周，便着手对这家iPhone制造商进行重组，以加速产品开发、拓宽设备品类，并打造一家更加精简、更聚焦工程的公司。目前考虑中的早期方案包括：减少对传统春季和秋季产品发布节奏的依赖；取消部分中层管理岗位，以减少工程师与高层管理者之间的层级。

Ternus表示，苹果必须更快地推出产品，并在人工智能时代采取更具实验性的策略，以保持竞争力。苹果已启动成本削减举措。Ternus也在寻找新的收入来源，并探索如何从现有产品中获取更多收益，尤其是在公司服务业务增速放缓的背景下。

Anthropic披露与SpaceX签署高达845亿美元的算力协议

据路透，人工智能初创公司Anthropic在提交的机密IPO文件中披露，已与$SpaceX(SPCX.US)$签署协议，计划到2029年前支付最高845亿美元，使用SpaceX基于英伟达芯片的AI计算资源。相关协议大多可以在提前90天通知的情况下终止。这一金额明显高于SpaceX此前披露的相关规模。今年5月，Anthropic宣布与SpaceX达成算力租赁协议。SpaceX此前提交的上市文件显示，Anthropic同意每月支付12.5亿美元，合同期限最长约三年，总金额接近450亿美元，且同样包含90天取消条款。

花旗：英伟达单GW收入或从180亿升至400亿美元，AI基础设施价值量持续提升

花旗报告指出，$英伟达(NVDA.US)$新增1500亿美元回购授权，截至FY28总回购能力升至2350亿美元，释放对AI驱动自由现金流增长的信心。与此同时，公司正从GPU向AI安全、软件及全栈基础设施延伸，每GW收入预计将从Hopper时代的180亿美元升至Rubin时代的400亿美元。

美光科技上一交易日收涨超1%，财报前夕获超级多头重申2000美元目标价

$美光科技(MU.US)$将于美东时间9月30日盘后发布最新业绩。财报公布前夕，超级多头D.A.戴维森分析师Gil Luria重申对美光接近华尔街最高水平的2000美元目标价，较最新收盘价高出约100%。他指出，本轮周期是GPU、CPU、内存“三位一体”的超级周期。

OpenAI推出全天候自主智能体Dots、GPT-6.1 Sol模型

OpenAI推出GPT-6.1 Sol模型，其性能接近Astra，但标准词元价格仅为Astra的五分之一。OpenAI在开发者日2026主题演讲中推出AI智能体产品Dots，定位为可全天候运行的AI助手，能够在后台连接应用并执行任务。OpenAI表示，Dots可以“完成几乎任何事情”，并会随着使用过程学习用户偏好。Dots由GPT-6Astra模型驱动，拥有独立云端计算环境，可访问网页浏览器以及超过4000个支持的应用。此次发布被视为OpenAI对Meta近期推出的MuseAI助手的回应。OpenAI目前已向ChatGPT Pro和Business Premium用户开放Dots，并测试企业用户创建专用“专家型”Dots的功能。

OpenAI计划以1.4万亿美元估值融资300亿美元

据知情人士透露，在推迟首次公开募股（IPO）计划后，OpenAI旨在于新一轮融资中向投资者筹集至少300亿美元。该公司正在寻求约1.4万亿美元的估值（不含所筹资金），目前融资讨论尚处于早期阶段，可能会有变化。最新这轮融资旨在作为过桥轮，在OpenAI专注于解决AI安全担忧之际，代替IPO为公司提供额外资金。这可能使其估值重新跃居老对手Anthropic最新私募市场估值之上。此前消息称，OpenAI曾考虑以1.2万亿美元估值进行新一轮融资。

花旗：Meta Enterprise推出反映至2027年算力产能充足，重申“买入”评级

花旗发表研报指，$Meta Platforms(META.US)$Enterprise将商业化该公司的Muse agent、Meta Business Agent、Muse API及Muse Code等产品，为此已聘请MongoDB行政总裁CJ Desai。花旗指出，Muse规模扩大，其模型API已全面可供使用，加上该公司正在研发新一代旗舰级大型语言模型Watermelon，相信今次推出Meta Enterprise Platform，反映公司至2027年仍拥有充足算力产能。

目前预测其算力产能于2027年将显著扩张至约14GW，虽然现时仍受产能限制，但Prometheus、第三方合作及更广泛基础设施投资，应可释放增量产能，同时服务内部产品发展及外部变现计划。花旗重申对Meta的“买入”评级，目标价800美元。

AT&T与康宁签署价值超30亿美元的多年度光纤供应协议

$AT&T(T.US)$与$康宁(GLW.US)$签署超过30亿美元的多年期协议，康宁将为AT&T提供扩展网络所需的光纤和电缆。康宁将为AT&T提供扩展网络所需的各种光纤和电缆，以期在人工智能推动数据需求增长的背景下，为更多美国民众提供快速可靠的互联网服务。

甲骨文与美国网存公布OCI存储服务上线计划；OpenAI年化经常性收入逼近700亿美元

美东时间9月29日，$甲骨文(ORCL.US)$与美国数据基础设施企业$美国网存(NTAP.US)$联合宣布，将推出全托管的OCI NetApp存储服务，把NetApp ONTAP的数据管理能力原生引入甲骨文云基础设施（OCI），面向企业及AI工作负载。该服务目前处于预览阶段，计划在未来12个月内正式上线。

此外，据Axios援引知情人士报道，OpenAI年化经常性收入（ARR）已接近700亿美元，自第三季度初以来，年化收入运行率增长超过70%；企业销售额自7月以来增长一倍以上；第三季度新增的消费者收入已经超过2025年全年新增消费者收入。云计算服务商概念走强，甲骨文夜盘涨超1%。

波音击败诺斯罗普·格鲁曼，赢得美国海军下一代战机合同；NASA再拨3.59亿美元“拯救”星际客船

五角大楼和白宫宣布，$波音(BA.US)$击败了$诺斯罗普格鲁曼(NOC.US)$，赢得了为美国海军生产下一代顶级战机——高度机密且具备隐身能力的F/A-XX的合同。这是波音今年赢得的第二个重大战机项目。今年3月，波音击败了洛克希德·马丁公司，赢得了空军隐身战机F-47项目。美国海军尚未公布该项目的诸多细节——该项目旨在取代F/A-18“大黄蜂”战机——例如预计的总体研发和采购成本、采购数量以及预计何时投入服役。

此外，NASA计划提供额外的资金与技术支持，让波音的星际客船（Starliner）重新飞行——此前这艘飞船在2024年的载人任务中状况频出。星际客船最早可在12月重返国际空间站，初期先运送货物而非宇航员。载人飞行预计要到2028年才能恢复，届时波音与NASA还需完成更多安全工作。

Summit Therapeutics上一交易日收涨近6%，获阿斯利康20亿美元投资

$阿斯利康(AZN.US)$同意向临床阶段肿瘤公司$Summit Therapeutics(SMMT.US)$投资20亿美元，并合作进行结合双方实验性癌症药物的试验。根据条款，阿斯利康将购入约108,955股可转换为Summit普通股的优先股。Summit表示，20亿美元投资意味每股普通股作价18.36美元，较前一周五日成交量加权平均价溢价10%。阿斯利康在声明中表示，交易预计将令其持有约12%的Summit股份，按全面摊薄基准计则为10.6%。

成交额TOP20

港股前瞻

北水净买入友邦保险超8亿港元，加仓小米集团近4亿港元，净卖出康方生物近6亿港元

9月29日（周二），南下资金净买入港股1,470万港元。

$友邦保险(01299.HK)$、$小米集团-W(01810.HK)$、$智谱(02513.HK)$分别获净买入8.09亿港元、3.84亿港元、1.62亿港元；

$康方生物(09926.HK)$、$南方恒生科技(03033.HK)$、$中芯国际(00981.HK)$分别遭净卖出5.76亿港元、5.7亿港元、5.68亿港元。

江波龙：副总经理朱宇9月22日至9月29日减持59.84万股，减持计划期限届满并已实施完毕

$江波龙(09976.HK)$公告称，公司副总经理朱宇因个人资金需求，于2026年9月22日至9月29日通过集中竞价交易方式减持公司股份59.84万股，占公司目前A股总股本的0.1393%，减持均价339.63元/股。本次减持计划期限届满并已实施完毕，减持后朱宇持有公司股份179.51万股，占总股本的0.4178%。本次减持不会导致公司控制权变化，不影响公司治理及持续经营。

香港特区政府发售第四批数码绿色债券

香港特区政府宣布，在政府可持续债券计划下成功定价约200亿港元等值的数码绿色债券，涵盖港元、人民币、美元及欧元。经过网上路演后，这批数码绿色债券在9月28日定价，详情如下：55亿港元的2年期债券为3.80%；75亿人民币的5年期债券为1.65%；2亿美元的3年期债券为5.023%；4.5亿欧元的4年期债券为3.734%。本次再度刷新全球最大数码债券发行的纪录，四个币种的债券认购额为发行额的约1.3倍至11.3倍，进一步推动数码债券的应用及拓展投资者基础。

九章云极递表港交所，营收两年增长近十倍

港交所文件显示，9月29日，北京九章云极科技股份有限公司递表港交所，拟冲刺港股“智算新云（NeoCloud）第一股”，中国银河国际为独家保荐人。九章云极是中国领先的人工智能基础设施及智算云提供商，专为支持涵盖大规模模型训练及推理的算力密集型AI工作负载而构建。公司构建、经营及变现AI算力。

公司为智算中心（“AIDC”）项目提供一站式智算基础设施解决方案，并提供由公司的专有智算操作系统驱动的按需云计算服务。根据灼识咨询的资料，按2025年收入计，公司在中国智算服务商中排名第九，并为前十名中唯一的智算新云，使公司成为中国最大的智算新云。

大普微据报保密方式提交香港上市申请

据IFR，深圳挂牌的$大普微-UW(301666.SZ)$（DapuStor）已向港交所以保密方式提交上市申请，计划来港第二上市集资至少10亿美元。中信证券、海通国际和瑞银负责推进这项交易。大普微主要从事数据中心企业级SSD产品的研发与销售；今年4月在深圳创业板上市时融资约20亿元人民币。该股今报355.81元人民币，较上市时升6.72倍，市值1552.1亿元人民币。

今日关注

关键词：美国9月ADP就业人数（万人）；美国8月核心PCE物价指数年率；美光科技业绩；欢创科技上市

经济数据方面，

09:30 中国9月官方制造业PMI

09:45 中国9月RatingDog制造业PMI、中国9月RatingDog服务业PMI

20:15 美国9月ADP就业人数（万人）

20:30 美国8月个人支出月率、美国8月核心PCE物价指数月率、美国8月核心PCE物价指数年率、美国第二季度实际GDP年化季率终值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值、美国第二季度实际个人消费支出季率终值

21:45 美国9月芝加哥PMI

22:30 美国至9月25日当周EIA原油库存（万桶）、美国至9月25日当周EIA战略石油储备库存（万桶）

财经事件方面，09:20中国有80亿元7天期逆回购到期。

业绩方面，$美光科技(MU.US)$美股盘后公布业绩，$康尼格拉(CAG.US)$、$慧甚(FDS.US)$、$捷普科技(JBL.US)$美股盘前发业绩。港股方面，$新世界发展(00017.HK)$、$优地机器人(03231.HK)$公布业绩。

新股方面，$欢创科技(06802.HK)$港股上市。