印第安纳波利斯，10月1日 /PRNewswire/ -- Corteva, Inc.（纽约证券交易所代码：CTVA）今日宣布，其全资子公司、特拉华州公司 Vylor Inc.（简称“Vylor”）已收到此前公布的以下交易的最终结果：（i）私下要约交换（就每一系列而言，称为“交换要约”，合称“交换要约”），即将由 EIDP, Inc.（特拉华州公司，也是 Corteva 的全资子公司，简称“EIDP”）发行的下列各系列已发行优先票据，在符合资格的持有人手中全部或部分交换为 Vylor 新发行的对应系列票据（合称“Vylor 票据”）；以及（ii）由 Vylor 代表 EIDP 发起的相关同意征集（“同意征集”），以采纳对管理 EIDP 票据的契约作出若干拟议修订。交换要约和同意征集已于纽约时间 2026 年 9 月 30 日下午 5:00 到期（“到期日”）。

下表列示了截至到期日，各系列 EIDP 票据被有效投标且未被有效撤回的本金金额。

交换要约和同意征集的条款和条件载于日期为 2026 年 8 月 6 日的交换要约备忘录及同意征集声明（经修订或补充后，统称“要约备忘录”），该文件已向有资格参与交换要约和同意征集的 EIDP 票据持有人提供。每项交换要约和同意征集均以若干条件为前提，其中包括 Corteva 计划中的分拆完成，即公司将分拆为两家独立、公开交易的公司：一家由其当前的作物保护业务组成，另一家由其当前的种子业务组成，并将由 Vylor 直接或间接拥有和经营（“分拆”）。截至到期日，除分拆完成外，交换要约和同意征集的其他条件均已满足。因此，交换要约和同意征集的交割预计将与分拆完成几乎同时进行；如前所述，分拆预计将在 2026 年 10 月 1 日左右完成（“交割日”），但仍取决于相关条件的满足或豁免。

根据要约备忘录所列条款和条件，每位符合资格的 EIDP 票据持有人，如在 2026 年 8 月 19 日纽约时间下午 5:00 前（“提前投标截止时间”）有效投标且未被有效撤回，并在相应交换要约中被接受交换，则每持有 1,000 美元本金的适用系列 EIDP 票据，将获得：（i）对应系列的等额本金 Vylor 票据；以及（ii）现金支付（就每一系列而言称为“现金对价”，与上述 Vylor 票据合称“总交换对价”）。现金对价约为：2030 年到期 2.300% 优先票据每 1,000 美元本金约 2.90 美元；2032 年到期 5.125% 优先票据每 1,000 美元本金约 2.67 美元；2033 年到期 4.800% 优先票据每 1,000 美元本金约 2.86 美元。Vylor 票据将与对应系列 EIDP 票据具有相同的付息日、到期日和票面利率。相关交换要约中发行的 Vylor 票据，其利息将自该等票据发行并用于交换对应系列 EIDP 票据之日起（含当日）开始计息。

在提前投标截止时间之后但在到期日当日或之前有效投标 EIDP 票据的符合资格持有人，每持有 1,000 美元本金的对应系列 EIDP 票据，可获得 970 美元本金的适用系列 Vylor 票据（“交换对价”），但不获得现金对价。

此外，所有其 EIDP 票据已被有效投标并在交换要约和同意征集中被接受交换的符合资格持有人，还将获得一笔现金支付，金额相当于其被接受交换的 EIDP 票据自相关 EIDP 票据上一付息日至交割日（不含交割日）期间已累计但未支付的利息。

交换要约和同意征集仅向符合下文“免责声明”所述资格条件的 EIDP 票据持有人发出。

免责声明

本新闻稿依据经修订的 1933 年《证券法》规则 135c 发布。本新闻稿不构成出售要约或购买 Vylor 票据或任何其他证券的要约邀请，也不构成在任何司法管辖区、向任何人作出的任何要约、邀请或出售，只要该等要约、邀请或出售在该司法管辖区或向该等人士属于违法行为。交换要约和同意征集尚未、也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，因此，Vylor 票据将受到转让限制，直至其被注册或交换为已注册票据。Vylor 票据将依据《证券法》注册豁免，或在不受注册要求约束的交易中发行。交换要约和同意征集仅向符合以下条件的 EIDP 票据持有人发出，且 Vylor 票据仅向其提供交换：（i）在合理相信其为《证券法》规则 144A 所定义的“合格机构买家”的前提下，依据《证券法》第 4(a)(2) 条所提供的注册豁免；以及（ii）在美国境外，非“美国人士”（定义见《证券法》规则 902），且并非代表或为“美国人士”的账户或利益行事，并符合《证券法》Regulation S 的规定。除非交易已根据《证券法》完成注册、可适用注册豁免，或该交易不受注册要求约束，否则 Vylor 票据不得在美国境内或向美国人士出售。

交换要约和同意征集仅依据要约备忘录进行。要约备忘录及与交换要约和同意征集相关的其他文件，仅向已确认其属于交换要约和同意征集合格参与者类别的 EIDP 票据持有人分发。Vylor、其董事或高管、交易管理人和征求代理、交换代理、信息代理、Vylor 票据或 EIDP 票据受托人、各自关联方，或任何其他人士，均未就持有人是否应在交换要约中投标其 EIDP 票据或在同意征集中提交相关同意作出任何建议。

交换要约和同意征集的完整条款和条件载于要约备忘录。交换要约和同意征集依据要约备忘录进行。交换要约和同意征集未向任何在其作出或接受将不符合该司法管辖区证券法、蓝天法或其他法律的司法管辖区内的 EIDP 票据持有人发出。美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未对 Vylor 票据进行注册、推荐或批准，也未就要约备忘录的准确性或充分性作出判断。任何相反表示均属刑事犯罪。

关于 Corteva

Corteva, Inc.（纽约证券交易所代码：CTVA）是一家全球纯农业公司，结合行业领先的创新、深入的客户互动和运营执行，致力于为全球最紧迫的农业挑战提供有利可图的解决方案。Corteva 通过其独特的分销策略，以及在种子、作物保护和数字产品与服务方面均衡且全球多元化的组合，形成了有利的市场偏好。凭借农业领域一些最知名的品牌，以及有望推动增长的技术管线，公司致力于最大化农民生产力，并在履行其丰富生产者和消费者生活的承诺时，与整个食品体系的利益相关方合作，确保未来几代人的进步。更多信息请访问 www.corteva.com。

前瞻性声明提示

本新闻稿包含美国联邦证券法所定义的关于 Corteva、Vylor、EIDP、交换要约和同意征集以及分拆的“前瞻性声明”，包括但不限于有关交换要约和同意征集以及分拆的时间安排和完成情况的所有陈述，这些声明依据 1995 年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出。前瞻性声明基于当前对未来业务和财务表现的假设，并且就其性质而言，涉及不同程度的不确定事项。可通过“计划”“预计”“将”“预期”“相信”“打算”“预测”“估计”“展望”等词语或类似含义的其他词语识别前瞻性声明。这些前瞻性声明受到风险和不确定性影响，可能导致实际结果与声明中所述存在重大差异，包括但不限于以下风险：（i）整体经济和资本市场状况可能对交换要约和同意征集或分拆产生不利影响；（ii）交换要约和同意征集或分拆的条件可能无法满足或被豁免；（iii）任何事件、变化或其他情况都可能导致交换要约和同意征集和/或分拆终止；（iv）分拆终止可能对 Corteva 或其子公司产生的影响；（v）可能就分拆或其他事项提起法律程序；（vi）意外成本、费用或支出；以及（vii）Corteva 和 EIDP 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中所述的其他风险和不确定性，包括 Corteva 最近提交的 10-K 年报中的“风险因素”（第 1A 项）以及其后续 10-Q 季报，以及 Corteva 或 EIDP 向 SEC 提交或提供的其他文件。除适用法律要求外，Corteva 和 EIDP 均不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务。