行情速览

周四盘前，受到美光乐观业绩指引提振，美股期指顶住债市风暴，一度转跌后重拾升势，道琼斯指数期货主连涨约0.3%，纳斯达克100指数期货主连涨约0.5%，标普500指数期货主连涨约0.3%。

美债收益率冲高回落，美国10年期国债收益率一度升至5.33%，为2002年以来最高，突破2007年峰值；美国30年期国债收益率同样一度刷新2002年高位。

美国总统特朗普认为中期选举后可能加大对伊朗的轰炸力度，美、布两油短线走高。

明星科技股多数上扬，微软、谷歌-A、亚马逊升逾1%，美光科技绩后小幅走弱。

埃森哲业绩带动下，美股AI应用软件股走高，高知特涨超7%，IBM Corp涨近6%，ServiceNow超3%，赛富时、Adobe涨超2%。

个股消息

美光季度营收展望好于华尔街预期，AI建设浪潮推高存储芯片需求

美光科技第四财季调整后营收542.3亿美元，分析师预期514.9亿美元。预计第一财季（截至11月）调整后营收600亿-630亿美元，分析师预期567.7亿美元。第一财季，剔除部分项目后，预计每股收益（EPS）约为38.15美元，高于分析师预期的36.02美元。

埃森哲第四财季营收高于市场预期，盘前涨幅一度达20%

埃森哲股价继续上涨，盘前涨幅一度达20%。埃森哲本财年第四财季营收187亿美元，高于市场预估的180.4亿美元，同比增长6.3%；每股收益3.29美元，上年同期2.25美元。预计第一财季营收189.5亿美元至196.0亿美元，同比增长2％至6％。

博通将向Anthropic提供至高420亿美元贷款，用于租赁其芯片

Anthropic的IPO招股书显示，该公司与少数几家大型科技企业建立了广泛的合作关系。其中一家格外引人注目：博通。该公司与Anthropic的合作涵盖算力供应、设备租赁及融资。作为这项复杂合作关系的一环，IPO申报文件揭露，博通已同意向Anthropic提供最高420亿美元的贷款，用于为基础设施支出提供融资。反过来，Anthropic明年有望成为博通核心芯片设计业务的最大客户，这种支出模式一直是华尔街AI怀疑论者关注的焦点。作为融资安排的一部分，博通可以指定一家融资伙伴，而这些债务工具可能转换为Anthropic的股票。

谷歌推出自家最先进AI模型：Gemini 4 Argon

9月30日，谷歌-C母公司Alphabet发布Gemini 4 Argon，称这是其迄今最先进的人工智能（AI）模型，在编程、网络安全和复杂专业工作方面提供重大改进。公司表示，该模型在真实世界软件工程领域创下新纪录，在网络安全方面并列第一，并在衡量金融、法律及其他专业任务表现的基准测试中领先。公司称，Argon已在谷歌内部用于优化数据中心内存，在不增加额外硬件的情况下释放了数百TB内存。量子计算研究人员也已开始使用该模型。

新思科技与OpenAI达成多年期芯片设计模型框架合作

新思科技与OpenAI签署了一份多年期具有法律约束力的协议，将联合开发 GPT-Synopsys，这是一款将OpenAI的前沿AI技术与新思科技的电子设计自动化（EDA）工具相结合的专业半导体设计模型。公司盘前升近4%。

台积电考虑在得州新建园区，为美国芯片制造扩张计划追加投资

据知情人士透露，该潜在投资计划将包含多座晶圆厂，但前提是美国国会必须延长今年底到期的先进制造业税收抵免政策。台积电目前已在亚利桑那州投入2650亿美元兴建厂区，北美市场今年迄今贡献了该公司75%以上的晶圆营收。AI需求持续强劲，英伟达、苹果及超微等客户带来大量先进制程订单，导致台积电产能吃紧，过去一年设备资本支出几乎翻倍。若得州项目最终敲定，每座晶圆厂的成本预计至少200亿美元。不过，目前计划仍处于早期阶段，细节尚未公开。（彭博）

Rocket Lab涨超4%，与Synspective签订20次发射合同。

Constellation Energy涨超3%，宣布与亚马逊达成电力协议。

赛诺菲与再生元扩大合作，达80亿美元协议

赛诺菲安万特及其美国合作伙伴再生元制药公司周四表示，双方将扩大合作以共同开发四种新药，该协议包含最高达70亿美元的里程碑付款。赛诺菲将向再生元支付10亿美元预付款，后续款项将根据开发、监管和商业化里程碑的达成情况支付。

中概新能源汽车交付数据出炉

10月1日，小鹏集团公布2026年9月交付成绩：9月，小鹏集团共交付新车41,256台，环比增长5%。第三季度，小鹏集团累计交付新车118,390台，环比增长15%；2026年9月，蔚来公司交付新车37,408台，同比增长7.7%。其中，蔚来品牌交付新车21,318台，同比增长55.3%；乐道品牌交付新车8,763台；firefly萤火虫品牌交付新车7,327台，同比增长26.9%。理想汽车9月交付量31817辆，同比下降6.3%。

全球宏观

特朗普在采访中批评高利率，并为沃什辩护

特朗普在接受《时代》周刊采访时表示，美联储持续加息“相当糟糕”，但他补充称不“怪凯文”，所指为美联储主席凯文·沃什。他将加息责任归咎于前任政府任命的美联储官员，并重申美国应保持全球最低利率的观点。特朗普指出，如今良好的经济数据反而导致借贷成本上升。他认为利率走高主要是出于对通胀的担忧，而非反映美国经济的强劲。他还补充称，“一定程度的通胀也能帮助债务快速减少。”

美伊谈判陷僵局 鲁比奥向伊朗代表团下“逐客令”

据报道，一名美国官员及另一名知情人士透露，在美伊谈判受阻后，鲁比奥在周一要求伊朗驻联合国代表团立即离开美国。尽管伊朗代表团本就可能很快离开美国，但鲁比奥此举属于罕见的外交斥责，也凸显出在结束战争的斡旋迟迟没有成果之际，美伊两国之间根深蒂固的不信任。卡塔尔调解方此前试图推动美伊外交取得突破，但进展甚微，双方均不愿让步。被要求离开纽约的伊朗官员包括伊朗外长阿拉格齐。

高盛将美联储加息预期从10月推迟至12月

高盛集团表示，周三美国公布的通胀数据再加上纽约联储主席威廉姆斯昨日的讲话令其现在认为美联储10月已不太可能加息。

经济学家Jan Hatzius、David Mericle和Alec Phillips等人在一份研报中称，根据最新的通胀报告预计第四季核心PCE同比增速在3.0%，明显低于FOMC参与者3.4%的预测中值。

该行因此将第二次加息预期推迟至12月，同时认为FOMC最终认定没有必要进一步加息的可能性很高。

美联储卡什卡利：即使PCE数据低于预期，通胀“仍然过高”

美国明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，尽管最新数据低于经济学家预期，但物价上涨仍是令人担忧的问题。“通胀仍然过高。……通胀有多种衡量口径，但目前仍运行在约3%的水平。它已经处于高位超过五年。我认为今天的通胀数据并没有在多大程度上改变我对这一问题的判断。”

美韩将启动2000亿美元投资 特朗普公布三大能源项目

美国总统特朗普早些时候表示：“我在纽约会见了韩国总统李在明，我们同意在美国启动2000亿美元的新投资!根据我去年与李在明总统达成的3500亿美元韩国战略贸易与投资协议，我们将在全美建设美国能源和美国电力项目。首先，美国和韩国将推进一项1200亿美元的核电项目，在美国建设8座大型核反应堆——包括6座西屋电气AP1000反应堆和2座韩国APR-1400反应堆。其次，美国和韩国已同意启动500亿美元的阿拉斯加液化天然气项目，开发阿拉斯加州丰富的资源，建设新的美国天然气基础设施，并由美国工人参与建设。第三，得克萨斯州埃辛纳尔将建设一项规模达220亿美元、装机容量为6.4吉瓦的大型天然气发电项目。这将为得克萨斯州新增大量可靠的电力供应能力。”

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒

（以下为北京时间）

21:05 里奇蒙联储主席巴尔金、波士顿联储主席柯林斯、堪萨斯联储主席施密德发表讲话。

21:45 美国9月标普全球制造业PMI终值

22:00 美国9月ISM制造业PMI、美联储理事沃勒发表讲话。

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编辑/lambor

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