美国科罗拉多州恩格尔伍德，10月5日 /PRNewswire/ -- Red Robin Gourmet Burgers, Inc.（纳斯达克代码：RRGB）（“Red Robin”或“公司”）今天宣布，公司已于2026年10月2日完成其担保信贷安排（“信贷安排”）的再融资。新的信贷安排取代了公司此前的信贷协议，并紧随其特许经营权回售交易的大部分完成之后推进，这是公司在 First Choice 计划下强化资产负债表的第一步。
公司在9月1日宣布，已完成与 Op Burgers, LLC、Kuber Oregon, LLC 和 Kuber Washington, LLC 以及 Evergreen Dining LLC 的三项特许经营权回售交易中的绝大部分交割。上述交易合计出售了108家自营餐厅，获得约8940万美元的总收益。根据 Op Burgers 协议，另外8家餐厅预计将在公司2026财年年底前完成出售，约带来660万美元收益。这样一来，出售116家餐厅的总收益预计约为9600万美元。公司表示，这些收益，加上经营表现改善，使 Red Robin 在再融资方面处于更有利的位置。
新的信贷安排包括以下内容：
- 规模：1.15亿美元，其中包括2500万美元循环信贷额度和9000万美元定期贷款。
- 期限：5年，到期日为2031年10月2日。
- 扩容空间：在未来可在贷款人参与的前提下，将该安排最多再增加2000万美元。
- 资金用途：偿还此前信贷协议项下的全部借款，支付相关费用和开支，并支持营运资金及一般公司用途，包括资本支出和获准收购。
- 定价：定期贷款和循环信贷额度的利率以 SOFR 为基准，加275至350个基点，具体取决于公司的杠杆率，且没有 SOFR 下限。初始利率为 SOFR 加325个基点。
Red Robin 总裁兼首席执行官 Dave Pace 表示：“完成再融资对 Red Robin 来说是重要的一步，也是 First Choice 计划中的关键优先事项。当我们着手强化资产负债表时，就知道这将是一个多步骤的过程。特许经营权回售是第一步，目的是为我们再融资债务创造条件。随着这项新信贷安排到位，我们拥有了更强的财务基础，可以执行 First Choice 计划的其他部分，同时也获得了更长的资金周转空间和更大的财务灵活性，用于投资餐厅、提升顾客体验并支持我们的加盟合作伙伴。我要感谢我们的团队成员、加盟合作伙伴、贷款方和顾问在整个过程中给予的承诺和支持。”
该信贷安排由摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, N.A.）担任行政代理和担保代理，德州资本银行（Texas Capital Bank）担任文件代理。摩根大通银行和美国银行全国协会（U.S. Bank National Association）担任联合牵头安排行和联合簿记行。
关于 Red Robin Gourmet Burgers, Inc.（纳斯达克：RRGB）
Red Robin Gourmet Burgers, Inc.（www.redrobin.com）是一家成立于1969年的休闲餐饮连锁企业，通过其全资子公司 Red Robin International, Inc. 以及“Red Robin Gourmet Burgers and Brews”商号运营。公司认为，没有什么能像汉堡和围坐餐桌的乐趣那样把人们聚在一起，而没有人比 Red Robin 更能让围绕美食的联结时刻变得难忘。公司为各年龄段顾客提供多种汉堡及主流餐品，营造轻松、活泼的用餐氛围。除多款汉堡外，Red Robin 还在部分门店提供沙拉、开胃菜、主菜、甜点、特色饮品以及 Donatos Pizza。顾客也可通过线上下单享受外带、配送和餐饮服务，随时随地体验 Red Robin。加入 Red Robin Royalty® 可获得会员待遇，并在美国和加拿大近500家 Red Robin 门店（包括加盟门店）享受无限续杯等福利和奖励。Red Robin……YUMMM®！
前瞻性声明
本新闻稿中的前瞻性声明，包括有关特许经营权回售交易及剩余餐厅预计完成时间和完成情况、公司拟定的资金用途、公司在 First Choice 计划下的战略，以及所有非历史事实的其他表述，均依据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出。这些声明基于公司认为合理的假设，仅代表截至声明作出之日的情况。除前述一般性表述外，“预计”“相信”“预期”“打算”“计划”“项目”“可能”“应该”“将”“前景”或“估计”等词语，或其否定形式及其他变体，或类似用语，均旨在识别前瞻性声明。除法律要求外，公司不承担更新此类声明以反映其后发生的事件或情况的义务，并提醒投资者不要对任何此类前瞻性声明过度依赖。前瞻性声明受到多种风险和不确定性影响，可能导致实际结果与声明所述存在重大差异，包括但不限于：剩余预计完成的餐厅交易条件可能无法及时满足或根本无法满足；公司可能无法充分实现交易的预期收益，包括预期收益金额及其用途；交易期间或交易后可能出现业务中断；交易对公司与员工、加盟商、供应商、房东及其他第三方关系的影响；现金流是否充足以及资本或信贷安排借款的成本和可得性；偿债能力及遵守信贷安排契约的能力；与租赁义务相关的成本，包括潜在的或有租赁负债；消费者行为或偏好的变化；美国西部地区的地理集中度；以及加盟商采取可能损害公司业务或声誉的行动。这些因素不应被视为穷尽，应结合公司不时向美国证券交易委员会提交的 10-K、10-Q 和 8-K 报告（包括对这些报告的所有修订）中的其他警示性声明和风险因素一并阅读。
