美国马里兰州巴尔的摩的 Rosenwald Private Wealth 加入了越来越多选择“以所有权为核心”模式的团队行列。

美国佛罗里达州克利尔沃特，10月13日 /PRNewswire/ -- 顾问持股型增长合伙平台 Indivisible Partners（“Indivisible”）上周宣布，服务高净值和超高净值客户、管理资产达11亿美元的顾问团队 Rosenwald Private Wealth 已从 RBC Wealth Management 加盟该公司。

Rosenwald 的加入正值 Indivisible 快速增长之际。过去几个月里，代表超过30亿美元资产的6支顾问团队已与该平台建立合作关系，反映出成熟财富管理机构对一种兼具独立性、所有权和企业级支持的模式兴趣上升。

Rosenwald Private Wealth 的转变也凸显出一个更广泛的趋势：服务富裕客户的顾问越来越希望在保有满足复杂客户需求所需能力的同时，完全掌控自己的未来。

Indivisible Partners 创始人兼执行董事长 John Thiel 表示：“值得注意的不只是选择我们平台的公司数量，而是做出这一决定的机构在规模和质量上的水平。Rosenwald Private Wealth 进一步证明，我们这种独立模式已成为服务成熟客户的资深顾问团队的首选。”

与传统模式不同，Indivisible Partners 允许顾问保留其业务的全部所有权，同时参与更大组织的增长和股权收益。该平台还提供家族办公室服务，以及业务拓展支持、营销咨询、增长辅导和继任规划资源。

Rosenwald Private Wealth 创始人 Beth Rosenwald 表示：“在评估我们业务的未来时，我们希望找到一种模式，既能让我们拥有已经建立的一切，又能为客户拓展更多可能性。Indivisible 提供了独立性、灵活性和主动支持的组合，这最符合我们未来几年继续服务客户并发展业务的方式。”

Rosenwald Private Wealth 已为超高净值客户群体服务近30年。此次转变紧随越来越多管理资产超过10亿美元的机构进入独立领域的趋势。

Thiel 补充说：“卓越的顾问机构希望在不妥协的情况下拥有塑造未来的自由。我们相信，随着更多顾问评估所有权对其公司的意义，这一趋势还会继续。在我们这里，他们可以找到前所未有的深度和广度的创新解决方案。从关于税务增值的新思路，到尚未充分开发的财富规划方法，再到极具用户友好性的全新技术，我们打造了顾问一直在寻找的公司。”

关于 Indivisible Partners

Indivisible Partners 是一家私营、独立的顾问公司，由经验丰富的行业领袖和前顾问创立，旨在重新定义独立对精英顾问团队意味着什么。公司将创新的一体化平台与真正的所有权、高接触式支持和协作文化相结合，帮助顾问为客户带来更好的结果，并按照自己的方式建立持久的企业价值。Indivisible Partners 总部位于佛罗里达州克利尔沃特，是一家联邦注册投资顾问机构。更多信息请访问：www.indivisible.com。

关于 Rosenwald Private Wealth

Rosenwald Private Wealth 是一家位于马里兰州巴尔的摩的独立财富管理公司，其投资咨询服务通过 Indivisible Partners, LLC 提供。该公司为个人和多代家庭提供全面财富规划、投资管理、退休规划、遗产与传承规划策略，以及以家庭为中心的财务指导。团队由 Beth Rosenwald、Matthew Kunkel 和 Leksi Kovalerchik 领导，致力于通过长期关系、个性化建议和审慎管理，帮助客户应对复杂的财务决策。