摩根大通发行70亿美元债券 拉开华尔街大行财报后融资潮序幕
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摩根大通周二发行70亿美元投资级债券,拉开华尔街大型银行在公布第三季度业绩后的融资潮序幕。知情人士称,此次发行分为三档,期限为4年和11年,最长一档收益率较美国国债高0.9个百分点。巴克莱预计,华尔街六大银行本季度将合计发行约410亿美元高等级债券。
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摩根大通周二发行70亿美元投资级债券,在发布第三季度业绩后拉开华尔街大型银行融资潮的序幕。

因未获公开置评授权而不愿具名的一位知情人士称,此次发行分为三档,债券期限为4年和11年,均可在到期前一年赎回。该人士还表示,期限最长一档债券的收益率将比美国国债高0.9个百分点,较初始价格指引收窄约25个基点。

另有知情人士周二早些时候表示,摩根大通当时正寻求融资至少50亿美元。

根据巴克莱的预测,华尔街六大银行本季度预计将通过发行高等级债券融资约410亿美元,比2015年以来同期平均水平高30%。银行通常会在公布季度业绩后安排融资。

摩根大通、花旗集团、高盛集团和富国周二公布了第三季度业绩。美国银行和摩根士丹利定于周三公布业绩。

推荐阅读:华尔街大行今年股票业务或罕见跑赢固收 利率上升冲击债券交易

巴克莱分析师Peter Troisi和Ishika Goyal本月早些时候在给客户的报告中表示,随着客户与人工智能(AI)相关的融资需求持续增加,且即便利率上升,银行债券利差依然保持稳定,银行有动力继续储备资金。

摩根大通拒绝置评。该行今年以来通过六笔交易发行了380亿美元投资级债券,相比之下,2025年全年为260亿美元。2026年规模最大的一笔发行是4月份的100亿美元债券。

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