迈阿密和加州森尼韦尔，10月15日（GLOBE NEWSWIRE）——Varonis Systems, Inc.（纳斯达克代码：VRNS，以下简称“Varonis”）和Proofpoint, Inc.（以下简称“Proofpoint”）今日宣布，双方已达成最终协议，Proofpoint将收购Varonis。Proofpoint是Thoma Bravo旗下投资组合公司。此次交易为全现金交易，估值约63亿美元。
根据协议条款，Varonis股东将获得每股49.75美元现金。该收购价较Varonis在2026年6月22日收盘价32.71美元溢价52%；6月22日是有关公司可能出售的初步传闻出现前的最后一个完整交易日。该价格也较Varonis在2026年9月1日收盘价42.35美元溢价17%；9月1日是媒体进一步报道称Varonis可能被出售前的最后一个完整交易日。按交易估值，Varonis的LTM自由现金流倍数约为53倍，LTM营收倍数约为8.4倍。1
合并后的公司将服务全球超过1.6万家企业和数百万家组织，打造全球领先的纯粹网络安全公司之一，并建立业内最大的数据与AI网络安全组织。双方表示，合并公司计划提供一个统一平台，帮助组织更有信心地采用AI：发现并保护敏感数据，控制人类和AI可以访问的内容，并阻止数据泄露。交易完成后，Proofpoint计划迅速整合双方能力，协调市场拓展，并加快向客户交付合并后的平台。
Varonis首席执行官、联合创始人兼董事长Yaki Faitelson表示：“今天开启了Varonis及其客户令人振奋的新篇章。这证明了Varonis团队二十多年来的卓越工作。我们的使命是保护AI及其所依赖的数据。通过与Proofpoint联手，我们可以比以往更快实现这一使命。”
Faitelson补充说：“这一公告是在董事会独立成员委员会主导的全面评估之后作出的，评估过程中广泛接触了多家潜在战略和财务买家。对于公司和股东而言，这笔交易是一个极佳结果，代表着立即、重大且确定的价值实现，远高于按公司独立计划推进所能获得的风险调整后价值。”
Proofpoint首席执行官Sumit Dhawan表示：“随着AI嵌入企业各个环节，它能够访问的数据决定了其价值和风险。AI代理正越来越多地访问敏感信息并跨系统执行操作，因此组织不仅要了解哪些数据需要保护、谁可以访问，还要了解这些数据实际是如何被使用的，这一点至关重要。”
Dhawan表示：“通过连接通信、身份、权限、数据和AI，我们正在形成一种情报优势，帮助客户更清晰地识别风险、更快地响应，并防御下一代AI风险。这是Proofpoint向面向AI未来构建的网络安全平台演进的决定性一步。”
交易细节
该交易已获Varonis董事会一致批准，预计将在2027年上半年完成，但仍需满足惯常交割条件，包括Varonis股东批准以及获得监管批准。Thoma Bravo将提供已承诺的股权融资，并已获得债务融资承诺，以为收购提供资金。安大略教师养老金计划（Ontario Teachers’ Pension Plan）也同意在该交易相关安排中对Proofpoint进行投资。在交易完成前，Proofpoint和Varonis将继续作为独立公司运营。交易完成后，Varonis普通股将停止在纳斯达克交易，Varonis将成为一家私人公司。
2026年第三季度财务业绩
Varonis将于11月3日美国金融市场收盘后公布2026年第三季度财务业绩。相关新闻稿将发布在公司网站投资者关系页面。鉴于此次已宣布的交易，Varonis将不举行财报电话会议。
顾问
高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）担任Varonis的独家财务顾问，Paul Hastings LLP担任其法律顾问。
BofA Securities, Inc.、摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC）、摩根大通证券（J.P. Morgan Securities LLC）、瑞银证券（UBS Securities LLC）和瑞穗证券美国（Mizuho Securities USA LLC）担任Proofpoint的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP担任其法律顾问。
关于Varonis
Varonis（纳斯达克代码：VRNS）致力于保护AI及其所依赖的数据。Varonis平台可为组织提供对关键数据的自动化可见性和控制，无论这些数据存放在哪里，并帮助确保从代码到运行时的AI安全且可信。借助24x7x365托管检测与响应服务，Varonis为全球数千家组织提供信心，以采用AI、降低数据暴露并阻止AI驱动的威胁。
关于Proofpoint, Inc.
Proofpoint, Inc.是人类与智能体网络安全领域的全球领导者，致力于保护人、数据和AI智能体在电子邮件、云和协作工具中的连接方式。Proofpoint是财富100强中80多家企业、1.4万多家大型企业以及数百万家中小型组织信赖的合作伙伴，帮助它们阻止威胁、防止数据丢失，并增强围绕人员和AI工作流的韧性。Proofpoint的协作、数据和AI安全平台帮助各类规模的组织保护员工、捍卫数据，并安全、放心地采用AI。更多信息请访问www.proofpoint.com。
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Proofpoint是Proofpoint, Inc.在美国和/或其他国家的注册商标或商号。本文提及的所有其他商标均归其各自所有者所有。
前瞻性声明
本通讯不仅包含历史信息，也包含依据1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款作出的前瞻性声明。这些前瞻性声明代表Varonis Systems, Inc.（“公司”）对未来事件的预期或看法，包括2026年10月15日签署的《合并协议和计划》（“合并协议”）所涉拟议交易的时间安排，以及公司、Proofpoint, Inc.（“母公司”）和Vail Merger Sub, Inc.（“合并子公司”）之间与合并协议相关的其他信息（“交易”）。前瞻性声明包括有关公司未来经营结果的可能或假设信息、拟议交易的预期完成及时间安排，以及与拟议交易相关的其他信息。为避免歧义，文中“相信”“预计”“计划”“预期”“打算”“预测”“应当”“估计”“设想”“未来”“目标”“潜在”“预测”“项目”“可能”“将”“可以”“会”“假设”等词语及类似表述均旨在识别前瞻性声明。不过，没有这些词语并不意味着相关表述不是前瞻性声明。对于任何前瞻性声明中表达的对未来结果的预期或看法，公司均本着善意并认为在作出该声明时是合理的。然而，这些声明并不保证未来业绩，并涉及若干超出公司控制范围的风险、不确定性及其他因素。因此，实际结果可能与前瞻性声明中的表述或预测存在重大差异。以下重要因素和不确定性等，可能导致实际结果与前瞻性声明中的描述存在重大差异：（i）交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能对公司业务及公司普通股价格产生不利影响；（ii）未能满足交易完成条件，包括公司股东通过合并协议以及获得各政府机构的监管批准（包括这些批准所附带的任何条件、限制或约束），以及一个或多个政府机构可能拒绝批准的风险；（iii）可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况；（iv）合并协议可能在需要公司支付终止费的情况下被终止的风险；（v）交易公告或待完成状态对公司业务关系、经营结果及整体业务的影响，包括由此对公司吸引、整合、培养、管理、留住和激励合格员工及高级管理人员能力的影响；（vi）拟议交易扰乱当前计划和运营的风险；（vii）管理层注意力被从公司持续经营中分散的风险；（viii）针对公司、与合并协议或交易相关的任何法律程序的结果；（ix）拟议交易产生的意外成本、费用或支出；（x）能否获得与拟议交易相关的承诺函中列明的必要融资安排；（xi）不利宏观经济或劳动力市场状况的影响，包括通胀和地缘政治不稳定的影响；（xii）经济上行或下行未能及时反映在公司财务状况和经营结果中的风险；（xiii）拟议交易完成时间的不确定性；以及（xiv）公司截至2025年12月31日财年10-K年报、后续10-Q季报及其他向SEC提交的报告和文件中“风险因素”标题下所述的其他因素。前瞻性声明仅截至本通讯日期或本文件引用文件的日期有效。公司提醒您，上述重要因素可能并未涵盖所有对您重要的因素。此外，公司不能保证公司将实现预期或预计的结果或进展；即便这些结果或进展在很大程度上实现，也不能保证它们会以公司预期的方式对公司或其运营产生相应后果或影响。本通讯中的前瞻性声明仅截至本文日期作出。除适用法律或法规要求外，公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明的义务。
非GAAP财务指标
本新闻稿包含LTM自由现金流这一非GAAP指标，其计算方式为经营活动提供的净现金减去购置物业和设备以及资本化内部使用软件的支出，并以截至2026年6月30日的12个月为期间。关于截至2025年12月31日的12个月以及截至2026年6月30日的六个月自由现金流与经营活动提供的净现金之间的调节，请参阅Varonis向SEC提交的8-K表格财报新闻稿中列示的“GAAP指标与非GAAP指标的调节”。
关于收购的补充信息及查阅方式
本通讯是就公司、母公司和合并子公司之间拟议交易而发布。公司预计将就召开特别股东大会以征求股东对拟议交易的批准，向SEC提交委托书及其他相关文件。公司也可能就拟议交易向SEC提交其他相关文件。本通讯不能替代公司可能向SEC提交的委托书或任何其他文件。正式委托书（如可获得）将发送或提供给公司股东，并包含有关拟议交易及相关事项的重要信息。强烈建议公司投资者和股东在正式委托书及公司向SEC提交的任何其他相关文件、以及这些文件的任何修订或补充可获得后，仔细完整阅读，因为其中将包含有关公司和拟议交易的重要信息。投资者可在公司向SEC提交这些文件后，通过SEC网站www.sec.gov或公司网站https://ir.varonis.com免费获取委托书及其他包含重要信息的文件。
征集参与者
公司及其部分董事和高管，可能被视为与拟议交易相关的委托书征集参与者。有关公司董事和高管的信息载于：（i）公司截至2025年12月31日财年的10-K年报，其中包括“第10项：董事、高管和公司治理”“第11项：高管薪酬”“第12项：某些受益所有人和管理层的证券持有及相关股东事项”“第13项：某些关系及关联交易和董事独立性”等标题，该文件于2026年2月4日提交SEC；（ii）公司2026年年度股东大会的正式委托书，其中包括“董事会和公司治理信息”“董事薪酬”“高管”“薪酬讨论与分析”“高管薪酬”“某些受益所有人和管理层的证券持有”“与关联人士的交易”等标题，该文件于2026年4月17日提交SEC；（iii）SEC于2026年6月2日、5月22日和5月1日提交的Form 4持股变动申报中关于参与者持有公司证券的补充信息，分别涉及Dov Gottlieb、Guy Melamed、Carlos Aued、Kevin Comolli、John J. Gavin, Jr.、Gili Iohan、Avrohom J. Kess、Ohad Korkus、Thomas Mendoza、Rachel Prishkolnik、Ofer Segev和Fred van den Bosch；（iv）公司于2026年4月28日、6月2日和7月28日提交的8-K当前报告；（v）公司于2026年4月29日和7月29日提交的10-Q季度报告；以及（vi）此后提交的Form 4持股变动申报、8-K当前报告和10-Q季度报告。有关征集参与者的其他信息及其直接和间接利益的说明（无论通过持股还是其他方式），将在公司就拟议交易向SEC提交的正式委托书及其他相关材料中列明。相关材料可获得时，投资者应仔细阅读委托书。公司向SEC提交的文件副本可通过SEC网站sec.gov及公司网站https://ir.varonis.com免费获取。
不构成要约
本通讯所涉拟议交易尚未有人开始征集委托书，本通讯既不是购买证券的要约，也不是出售证券的要约征求。
联系方式
Varonis
媒体：FGS Global，[email protected]
投资者：Tim Perz，+1 646.640.2112，[email protected]
委托书征集代理：Okapi Partners，Bruce Goldfarb，+1 212.297.0722，[email protected]
Proofpoint, Inc.
1 交易倍数按企业价值/截至2026年6月30日的LTM营收以及市值/截至2026年6月30日的LTM自由现金流计算。
