周四盘前，在本周初各大指数创下历史新高后，华尔街或许终于意识到，相比人工智能带来的收益，飙升的债券收益率和油价更应受到关注。截至发稿，三大指数期货走低，道琼斯指数期货跌0.82%，纳斯达克综合指数期货跌0.63%，标普500指数期货跌0.45%。
特朗普称已不太想与伊朗达成协议，美国据报准备“大规模轰炸”，油价大幅走高，布伦特原油期货主连和WTI原油期货主连涨近5%。
美债收益率持续上行，美国30年期国债收益率维持高位。
明星科技股盘前多数下跌，英特尔跌超2%，美光科技跌近2%，AMD、特斯拉跌超1%，英伟达、亚马逊跌近1%，Meta、SpaceX跌超0.5%，微软微跌；苹果微涨。
存储概念盘前集体下跌，Rambus跌近3%，美光科技、希捷科技跌近2%，慧荣科技、SK海力士、闪迪、西部数据跌超1%。
光通信盘前集体下跌，Applied Optoelectronics跌超4%，Lumentum、Coherent、Astera Labs跌超3%，Credo、康宁、Ciena跌近3%，迈威尔科技跌超2%，博通跌超1%，安费诺微跌。
页岩油盘前普涨，阿帕奇石油涨超3%，西方石油、Diamondback Energy、戴文能源、康菲石油、EOG能源、埃克森美孚涨超2%，雪佛龙涨近2%，Ovintiv涨超1%，EQT能源持平。
个股消息
台积电第三季度营收增长51%超预期，9月营收同比增54.6%
台积电盘前跌1.47%。台积电第三季度营收1.49万亿新台币，约467亿美元，同比增长51%，超预期的1.46万亿新台币。作为英伟达、苹果芯片供应商，其业绩被视为AI需求风向标。AMD CEO苏姿丰称未来几年芯片需求保持高位；三星营业利润增近九倍，鸿海销售超预期。台积电已承诺亚利桑那投资2650亿美元，考虑扩大德州；上半年北美客户占销售额逾75%。3Q简报重点包括2027年及以后：7月追加亚利桑那1000亿美元，台媒称2027年晶圆价格或涨3-6%，A14、CoWoS、CoPoS进展受关注。
英伟达支持的 IPO 需求骤降，为 AI 融资敲响警钟
英伟达支持的澳大利亚数据中心公司Firmus Grid计划55亿美元IPO未获足够支持，目标估值300亿美元，或降价或取消。UniSuper首席投资官John Pearce称估值不具吸引力，“太多事情必须顺利才能证明合理”。Ten Cap的Jun Bei Liu称IPO“异常两极分化”，多数数据中心尚未建成。Rayliant的Phil Wool称这是“历史性失败”，且不会是最后一个令人失望的AI IPO。Arkevium的Maxence Visseau称，投资者仍相信AI，但不会为巨额数据中心支出、依赖少数大客户、多年后才盈利的公司支付任何价格。
美光盘前跌约2%，台湾桃园工会获罢工授权
美光科技盘前跌2%。台湾桃园工厂工会于10月7日表示，超过88%的会员投票支持罢工，要求公司建立制度化的员工利润分享机制，具体行动时间仍在讨论中。台中工厂工会将于10月22日恢复与管理层谈判。两家工会合计代表美光台湾工厂逾80%的员工，台湾地区是公司DRAM及HBM的重要生产基地。美光回应称，薪酬体系涵盖基本工资、绩效奖金、股权及福利，公司需平衡人才、研发与产能投资。
SpaceX拟融资400亿美元采购英伟达芯片，债券及信用保护成本上升
据《金融时报》报道，SpaceX寻求筹集400亿美元购买英伟达芯片，融资包括100亿美元银行贷款及300亿美元投资级债券，Apollo预计牵头参与，Pimco也在洽谈。10月8日跟进报道称，公司五年期信用违约互换利差于10月7日升至194个基点的新高，2056年到期债券相对美债的利差扩大至2.36个百分点，高于6月的1.75个百分点。
谷歌旗下AI制药公司洽谈新融资，估值至少400亿美元
据彭博10月8日报道，Alphabet旗下Isomorphic Labs正洽谈新一轮融资，目标估值至少400亿美元，最高可能达到500亿美元，谈判仍处早期阶段。公司五个月前刚完成21亿美元B轮融资，Alphabet提供了其中较大部分资金。Isomorphic Labs依托DeepMind的AlphaFold技术开展药物研发，已与礼来、诺华建立合作，研发重点包括癌症及免疫疾病。
百事可乐第三季度净营收252.7亿美元，下调利润展望，北美复苏慢于预期
百事可乐盘前涨超2%，第三季度净营收252.7亿美元，市场预估249.5亿美元；第三季度营业利润42.6亿美元，市场预估41.9亿美元；百事公司下调本财年利润展望，预计核心固定汇率EPS增长1%-2%，此前预期4%-6%低端，因北美复苏慢于预期、成本上升挤压利润率。Q3北美食品和饮料有机收入略降，国际销售强劲助EPS超预期。公司2月对部分零食降价，但未来几个月将提高部分价格，表明降价未充分刺激销售。CEO Ramon Laguarta称北美业务“代表重大改善机会”，将削减成本，继续推出高蛋白、高纤维产品，并“振兴碳酸软饮料”。CFO Steve Schmitt称降价侵蚀利润率。
Applied Digital盘前一度涨近5%，季度营收增长322%，调整后业绩超预期
Applied Digital盘前一度涨近5%。公司于美国时间10月7日盘后公布2027财年第一季度业绩，营收3.419亿美元，同比增长322%；归属于普通股股东的净亏损2.21亿美元，每股亏损0.76美元。调整后营收3.004亿美元，高于市场预期的1.322亿美元；调整后每股亏损0.01美元，优于预期的亏损0.30美元，调整后EBITDA为6440万美元。
Wolfspeed涨近18%，获美国国防部最高15亿美元有条件贷款承诺
Wolfspeed盘前涨近18%。公司于美国时间10月7日宣布，获得美国国防部战略资本办公室最高15亿美元、期限30年的有条件贷款承诺，用于扩大美国本土碳化硅材料及功率器件生产，并升级氮化镓和抗辐射技术。拟议条款要求公司向国防部发行认股权证，最多涉及完全摊薄后股本的7.5%。
全球宏观
美联储沃勒：仍需加息，但不必每次会议都加
美联储理事沃勒10月8日在伊斯坦布尔讲话称，美国通胀仍然过高，若经济数据延续当前趋势，后续有必要进一步提高利率，但加息不必发生在连续的会议上，应在可接受的时间范围内完成。他指出，核心PCE通胀过去一年多维持在2.5%至3%，能源成本、AI基础设施投资及关税增加了通胀回落难度；劳动力市场尚未出现普遍裁员或明显衰退迹象。
美银：美债重新具备配置竞争力，标普未来十年回报或不足5%
美国银行策略主管Savita Subramanian表示，10年期美债收益率超过5%，而该行估值模型预计，标普500未来十年的年化回报可能低于这一水平，债券已成为股票具有竞争力的替代资产。她同时认为，人口结构及AI可能带来的通缩效应，会限制长期利率持续升至6%至7%以上。道琼斯市场数据显示，长期美债ETF TLT及公用事业ETF的看涨期权成交量明显增加。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示，TLT看涨交易反映部分资金押注长期利率回落；公用事业期权需求则同时涉及利率变化和AI数据中心用电增长。
俄否认第二例患病，WHO要求提供更多信息
俄罗斯消费者健康监督机构Rospotrebnadzor否认社交媒体关于第二人接触抗鼠疫实验室员工后患病的报道，称接触者中未发现疾病。该28岁员工在伊尔库茨克西伯利亚与远东抗鼠疫研究所工作，死亡被描述为社区获得性肺炎。俄方称死者样本未检出鼠疫痕迹，调查仍在进行。WHO周三表示，俄方确认约200名接触者最初被隔离检测，多数已解除隔离。WHO流行病与大流行管理主任Maria Van Kerkhove称，尚不清楚其如何感染，肺炎可由多种病原体引起；若发生事故，实验室人员应穿防护装备并立即采取措施。WHO正要求俄方提供更多信息。
中东冲突再升级，沙特机场遇袭、卡塔尔附近油轮中弹
综合报道，沙特利雅得及艾卜哈机场近日遭袭，造成3人死亡、36人受伤。英国海上贸易行动办公室10月7日通报，一艘油轮在卡塔尔以北海域遭弹射物击中，并有人员受伤。《大西洋月刊》援引美国官员称，白宫已要求五角大楼拟定中期选举前可能实施的对伊朗打击方案，但尚未作出行动决定。报道发布时，布伦特原油升至每桶102美元以上。
德银预计标普第三季度盈利增长34.1%，科技与金融贡献主要增量
德意志银行于10月7日发布财报季前瞻，预计标普500第三季度盈利同比增长34.1%，高于报告所列26.7%的市场共识。该行预计，大型成长股与科技股组合盈利增长55.2%，高于共识的45.9%；金融业增长10.4%，高于共识的1.3%。报告将半导体需求、GPU租赁价格及周期性业务表现列为支撑盈利预测的依据。
美股盘前成交额TOP20
美股宏观事历提醒
（以下为北京时间）
20:30 美国至10月3日当周初请失业金人数(万人)
22:00 美国8月批发销售月率
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编辑/Rocky
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