纽约，9月28日，2026年 /PRNewswire/ -- Bluerock Acquisition Corp. II（纳斯达克：BRRKU）（以下简称“公司”）今日宣布，已完成首次公开募股，发行1725万单位，其中包括承销商全额行使超额配售权后额外发行的225万单位，公开发行价为每单位10.00美元。每个单位包括一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。

这些单位已在纳斯达克全球市场（“Nasdaq”）上市，并于2026年9月25日开始以代码“BRRKU”交易。待构成单位的证券开始分拆交易后，A类普通股和认股权证预计将分别以代码“BRRK”和“BRRKW”在Nasdaq上市。

与首次公开募股同时，公司还完成了581.25万份认股权证的私募配售，发行价为每份1.00美元，募集总额为581.25万美元。Bluerock Acquisition Holdings II, LLC（公司发起人）认购了386.25万份私募配售认股权证，BTIG, LLC认购了195万份私募配售认股权证。每份私募配售认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。来自首次公开募股及同步认股权证私募配售的募集资金中，有1.733625亿美元（即公开发行中每售出一单位对应10.05美元）被存入信托。

Bluerock Acquisition Corp. II 是一家空白支票公司，成立目的是与一家或多家企业进行合并、并购、股份交换、资产收购、股权收购、重组或类似的业务合并。公司可在任何行业寻求初始业务合并。

Bluerock Acquisition Corp. II 总裁兼首席运营官 Harrison Seideman 表示：“随着 Bluerock Acquisition Corp. II 的成功定价——这是我们的第二只 SPAC 工具——我们认为，我们为考虑通过公开市场融资路径的潜在公司提供了一个具有吸引力的价值主张。基于我们在第一只工具上建立的平台，我们打算将资源获取重点放在那些处于增长轨迹拐点、并寻求战略资本合作伙伴的公司。”

BTIG, LLC 担任此次发行的唯一簿记管理人。

与这些证券相关的注册声明已于2026年9月24日获得美国证券交易委员会（SEC）生效。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请；在任何州或司法管辖区，如在相关证券法下未完成注册或资格认定，均不得在该州或司法管辖区内出售这些证券。

本次发行仅通过招股说明书进行。可向 BTIG, LLC（地址：65 East 55th Street, New York, NY 10022）索取本次发行相关招股说明书副本，或发送电子邮件至 [email protected]，也可访问 SEC 网站 www.sec.gov 获取。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的表述，包括公司对初始业务合并的寻找以及首次公开募股和同步私募配售净收益预期用途。不能保证发行净收益将按所述方式使用。前瞻性陈述受诸多条件影响，其中许多超出公司控制范围，包括公司向 SEC 提交的首次公开募股注册声明中“风险因素”部分所列内容。相关副本可在 SEC 网站 www.sec.gov 获取。除法律要求外，公司不承担在本新闻稿发布日期之后因修订或变化而更新这些陈述的义务。

联系方式

投资者联系：Harrison Seideman，[email protected]

媒体联系：Carly Hampton，[email protected]