CNBC的Jim Cramer周四表示，企业软件的回暖是第三季度股市最重要的故事。

尽管截至周三结束的第三季度主要股指仅录得小幅上涨，但市场内部的走势变化更为明显，市场领导权正在转移。软件股从人工智能驱动的抛售中强势反弹，而芯片股在上半年大幅上涨后则有所降温。iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV）在该季度上涨17%，而iShares Sem代币发行nductor ETF（SOXX）下跌11%。

“最终，我认为我们会记住第三季度是软件反弹、一些令人惊叹的数据中心概念股开始遭遇获利了结的时刻，”这位《Mad Money》主持人说。

Salesforce本季度上涨46%，原因是投资者越来越相信，AI可能会成为其增长动力，而不是对其业务的威胁。该公司推出了Claudeforce，其中包括一个插件，允许客户使用Anthropic的Claude访问存储在Salesforce中的数据，并执行撰写邮件、更新记录等任务。Salesforce还交出了一份强劲季度业绩，并利用较低的股价回购股票。Cramer表示，这只股票仍有进一步上涨空间。

他同样看好Microsoft，该股本季度上涨37%。

“Microsoft的上涨才刚刚开始，”Cramer说，并指出Copilot需求强劲、Azure增长加速，以及其数据中心投资开始产生回报的迹象。

Workday和Veeva也分别上涨55%和60%，原因是市场对AI颠覆的担忧有所缓解。网络安全板块同样表现亮眼，CrowdStrike上涨39%，因为能力越来越强的AI进一步凸显了保护企业免受新威胁的重要性。

与此同时，一些此前受益于数据中心热潮的股票则有所降温。Corning在大幅上涨后下跌近40%，但Cramer将其形容为获利了结，并表示如果股价再次回落，他会“很乐意在回调时买回这只股票”。Caterpillar也下跌24%，他认为这可能带来机会，因为其发动机正日益成为数据中心电力供应的重要来源。

不过，进入新季度后，Cramer最大的担忧是美联储是否会继续加息。美联储在9月将基准利率上调了25个基点，这给Home Depot等利率敏感型股票带来了压力。

“我现在最大的担心是更高利率对股市的影响，”Cramer说，并补充称，接下来的财报季应能更清楚地显示更高借贷成本正在如何影响企业。

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