印度亿万富翁穆克什·安巴尼旗下信实工业(Reliance Industries)的数字业务 Jio Platforms 正寻求通过首次公开募股融资最多 32 亿美元,这可能成为印度规模最大的 IPO。
此次上市将检验公众市场对这家公司的兴趣。Jio 在 2020 年曾从包括谷歌和 Meta 在内的全球投资者那里吸引了超过 200 亿美元资金。
信实工业周三在一份提交交易所的文件中表示,Jio 已将此次最多发行 2.7 亿股新股的发行价区间设定为每股 1065 至 1119 卢比,约合 11.19 至 11.76 美元。该 IPO 将于 10 月 21 日开始认购,10 月 23 日结束,锚定投资者的投标安排在 10 月 19 日。
按拟议发行价区间上限计算,基于发行后预计流通股数,Jio 的估值约为 10.3 万亿卢比,约合 1083 亿美元。
2020 年,Jio 的估值最高达到 4.91 万亿卢比,约合当时的 650 亿美元。Meta 当时仍名为 Facebook,投资了 57 亿美元;谷歌承诺投资 45 亿美元。
即便按区间下限定价,Jio 的 IPO 也将超过现代汽车印度公司(Hyundai Motor India)在 2024 年 2787 亿卢比、当时约 33 亿美元的发行,成为印度迄今最大规模的上市交易。
自 2016 年推出以来,Jio 已成长为印度最大的电信运营商,截至 3 月 31 日拥有超过 5.24 亿订户,领先于 Bharti Airtel、Vodafone Idea 和国有的 BSNL。Jio 最初通过免费流量和低价套餐吸引用户,如今其资费已与竞争对手相近。随着时间推移,Jio 已不再局限于电信业务,还扩展至宽带、云服务和其他数字业务。
Jio 的 IPO 之际,埃隆·马斯克加大了对安巴尼的批评,指责其试图将 Starlink 排除在印度市场之外。此番指控发生在一年多前,Jio 和竞争对手 Airtel 曾与马斯克旗下 SpaceX 签署协议,计划在印度分销 Starlink 卫星互联网服务,但前提是获得监管批准。印度当局已驳回马斯克的说法。
根据其 IPO 招股书,截至 6 月的季度,Jio 营收同比增长近 12%,至 3917 亿卢比,约合 41 亿美元;净利润增长 9%,至 776 亿卢比,约合 8.16 亿美元。
Jio 已为符合条件的信实工业股东预留了最高 250 亿卢比、约合 2.63 亿美元的股份,并为员工预留了另外 50 亿卢比、约合 5300 万美元的股份,员工将获得每股 54 卢比的折扣。
根据招股书,IPO 募集资金中,Jio 计划最多拿出 2750 亿卢比、约合 29 亿美元,用于偿还其电信子公司 Reliance Jio Infocomm 的债务,其余资金将用于一般公司用途。












