这项合作将Egnyte的安全内容平台与Mili的AI代理结合起来，使顾问公司能够更大规模地提供更全面、个性化的建议。

加州桑尼维尔，10月21日（路透社）/PRNewswire/ -- 面向财富管理公司的AI平台Mili，以及安全内容协作、智能和治理领域的领导者Egnyte，今天宣布达成合作，将Mili的AI代理引入Egnyte中的客户文档。顾问可以在各自的Egnyte权限范围内，基于单个文件或整个客户文件夹，并结合公司的CRM、投资组合和规划系统数据开展工作。

Kitces Research发现，审阅客户文档是顾问使用AI最常见的方式。其生产力研究估计，制定一份新的财务计划需要15到40个小时的团队时间。

顾问可以使用Mili的代理来模拟将客户账户迁入公司策略的税务成本，权衡再平衡与未实现收益之间的取舍，总结奖金协议，并根据对账单生成财务概览。这些代理会将答案链接到来源，并标注分析可能仍需补充的内容。

Onyx Bridge Wealth Group管理董事David Ringler表示，该公司管理资产规模超过16亿美元，他说：“Egnyte和Mili都是我们技术栈中很有价值的组成部分，把它们结合起来改变了我们业务的运作方式。借助Egnyte数据，Mili的会议准备和规划代理已经变得明显更强大。”

Mili联合创始人兼首席执行官Chirag Gandhi表示：“一家顾问公司能够服务多少客户，一直受到上限限制。这个上限由理解每位客户财务生活所需的工作量决定。代理式AI正在改变这一点，它通过加快高质量建议的交付，帮助顾问公司提升服务能力。”

Egnyte全球金融服务总监Kyle Blair表示：“Egnyte通过把文档密集型任务转化为更快、互联且能创造收入的工作流，帮助金融服务公司加速关键业务运营。我们的合作使Mili的AI代理能够在Egnyte内安全访问并处理客户数据，从而带来更好的业务结果。”

该整合已向共同客户开放。基于Mili与数百家顾问公司的合作经验，这一合作旨在把公司的完整客户知识融入其建议之中。

关于Egnyte

Egnyte是安全内容协作、智能和治理领域的领导者，受到超过23,000家客户信任，帮助提升员工生产力、推动运营效率并保护关键任务内容。Egnyte的AI平台使组织能够大规模创建、共享和保护信息，并针对建筑、工程和施工（AEC）、金融服务、生命科学及其他行业提供专门解决方案。更多信息请访问www.egnyte.com。

关于Mili

Mili是一家面向财富管理公司的AI平台。其专门代理可自动化顾问工作流，覆盖会议、拓客、客户入驻、规划、数据管理、文档智能和合规。Mili已通过SOC 2认证并符合ISO 27001标准，服务于管理客户资产超过2500亿美元的RIA和经纪交易商。更多信息请访问getmili.ai。

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Chirag Gandhi