亚特兰大，10月27日 /PRNewswire/ -- Invesco Ltd.（纽约证券交易所代码：IVZ）表示，这家全球领先的资产管理公司今天宣布，正与Anthropic合作，将其数据用于支持投资组合智能和实践管理的能力接入Claude for Financial Advisors。Invesco的新连接器将提供一套工具，帮助顾问加强业务和客户关系。

Invesco美洲分销负责人John McDonough表示：“领先的技术应该增强顾问为客户带来的价值，并创造更多个性化互动的机会。我们很高兴与Anthropic合作，将Invesco的模型组合与我们一流的实践管理支持结合起来。我们认为，这将是朝着帮助顾问把高效获取Invesco专业能力转化为更有意义的客户对话、更强的业务实践，以及更深层次关系迈出的重大一步，从而帮助顾问和客户共同成长。”

Invesco称，其数十年的经验可为现有使用Invesco模型组合的顾问和客户提供行业领先的投资组合智能，他们将能够通过Claude直接访问投资组合信息，并通过Invesco专有的实践管理研究获得更多时间用于深入解决问题。Invesco的投资组合优化资源结合了分析工具、市场和经济洞察以及投资专业知识，帮助顾问构建与每位客户更广泛财富规划和目标相一致的投资组合。

Invesco Solutions & Custom Strategies全球负责人Clint Harris表示：“我们很高兴推出Claude连接功能，这将使现有模型顾问在日常工作流程中更容易获取Invesco的投资组合智能，并可灵活使用我们专门打造的组合，或我们共同开发的定制模型。定制化解决方案可以满足顾问不断变化的更深层合作需求，为他们提供机会，以帮助顾问发展业务的方式与客户互动。”

Invesco表示，公司通过覆盖客户体验全流程的研究、工具和辅导，帮助顾问加强客户关系、管理并发展业务，提供单一支持来源。例如，在Claude中使用Invesco连接器的顾问，将可访问Invesco基于研究的推荐项目，该项目通过个性化脚本和更好整合的业务拓展，帮助顾问扩大业务。

Invesco Solutions & Custom Strategies提供范围广泛、机构级的模型组合解决方案，采用主动、被动、因子和税务敏感等方法。顾问可以使用即用型组合，也可以与Invesco合作开发与其公司资产配置、管理人和投资偏好相一致的定制模型，而可定制的SMA则可满足单个客户的需求，包括税务、集中持仓、偏好和限制。依托Invesco的投资专业知识和持续支持，这些解决方案有助于顾问扩大投资管理规模，同时腾出更多时间服务客户并发展业务。

Claude for Financial Advisors旨在支持顾问全天完成的工作——从准备客户会议到帮助解释投资组合变动。它配备了技能和新的连接器，可对接企业已用于运营业务的工具，包括CRM、托管、投资组合报告、财务规划、遗产规划和会议工具。

关于Invesco Ltd.

Invesco Ltd.是全球领先的资产管理公司之一，服务于120多个国家的客户。截至2026年6月30日，公司管理资产规模为2.5万亿美元，提供涵盖公募、私募、主动和被动的全面投资能力。凭借协作理念、广泛的解决方案和全球规模，公司有能力帮助零售和机构投资者重新思考挑战并发现成功的新可能。更多信息请访问www.invesco.com。

Invesco模型由Invesco Investment Solutions and Custom Strategies团队负责监督。该团队隶属于Invesco Advisers, Inc.，是一家投资顾问公司；其为个人和机构客户提供投资咨询服务，不销售证券。该公司是Invesco Ltd.的间接全资子公司。

Invesco Advisers, Inc.为个人和机构提供投资咨询服务，是Invesco Ltd.的间接全资子公司。

Invesco面向Claude for Financial Advisors的连接器仅提供教育用途信息，不构成投资建议或推荐。投资者在做出投资决定前应咨询金融专业人士。

AI生成的输出可能不准确、不完整或已过时，使用前必须经过独立审查。此类输出并非Invesco的推荐，不应作为投资决策的唯一依据。

Invesco不提供税务建议。请就您的具体税务情况咨询合格专业人士。

联系：Stephanie Diiorio，[email protected]，212.278.9037