加州坎贝尔，10月30日（PRNewswire）——Aven Financial完成了其首笔资产支持证券发行，这笔规模为3.042亿美元的交易获得了超额认购。
该发行名为AVNHT 2026-HE1 Trust，由6,786笔固定利率、固定期限应收款支持，这些应收款是在Aven Home Equity Card项下发行的。Aven Home Equity Card是该公司的旗舰HELOC信用卡产品。这些应收款以住宅物业的一押或二押抵押贷款作担保。
总额约2.345亿美元的优先级A-1A类和A-1B类票据获得了S&P Global Ratings的AAA评级，以及Morningstar DBRS的AAA（sf）评级。S&P Global Ratings还对B类至F类票据给出了从AA到B不等的评级。Morningstar DBRS将B类票据评为AA（high）（sf）。
Aven联合创始人兼首席执行官Sadi Khan表示：“我们一直在围绕让房屋净值融资更好地服务房主和投资者来打造业务。我们的首笔144A发行建立在我们在评级债务市场的经验之上，也标志着我们首次获得S&P Global Ratings评级的交易。我们很高兴完成了一笔超额认购的发行，并且有新投资者参与Aven。这一结果表明，市场看到了我们正在打造的价值。”
Barclays担任结构化主承销商和牵头簿记管理人，Goldman Sachs担任联席主承销商和联席簿记管理人。与Davidson Kempner Capital Management LP相关的基金为该交易贡献了资产，并在交割时购买了G类和XS类票据。WSFS担任参与代理、受托人、托管人和付款代理等角色。Mayer Brown代表Aven。Hunton Andrews Kurth代表共同发起方，Morgan Lewis代表簿记管理人。
这些票据依据1933年《证券法》的Rule 144A和Regulation S向合格机构买家发售。
关于Aven
Aven正在为房主打造金融产品，以降低成本并提高银行服务的效率和便利性。公司已建立首个“机器银行”平台，利用机器人和软件自动化金融服务，并以更低成本大规模提供产品。其旗舰Home Equity Visa Card将房屋净值信贷额度与信用卡的便利性结合起来，可在几分钟内完成审批。Aven还提供高收益支票账户、房屋翻新贷款、奖励信用卡、数字资产支持信用卡及其他金融产品。Aven成立于2019年，截至2026年9月，已帮助消费者节省超过4亿美元的利息成本。
Aven是一家金融科技公司，不是银行。银行服务由Coastal Community Bank提供，后者为FDIC成员。
Aven Visa信用卡由Coastal Community Bank依据Visa U.S.A. Inc.的许可发行。Aven（NMLS #2042345）账户由Coastal Community Bank（NMLS #462289）持有，后者为FDIC成员。平等住房贷款机构。更多信息请访问www.aven.com。
