羅德島州普羅維登斯，11月2日 / PRNewswire / -- 財富科技公司 Wealthbox 今日宣佈，Pulse360 的創始人兼前首席執行官 Anand Sheth 已加入該公司的產品團隊。Anand 將負責為大型 RIA、經紀交易商以及顧問網絡提供 AI 和企業級功能的開發；這些客戶群體在 Wealthbox 的客戶基礎中佔據着越來越大的比重。

Anand Sheth 在顧問行業擁有超過二十年的經驗，先後擔任運營人員和創始人。他曾在 Ameriprise Financial 專注於近20年的實踐管理、客戶服務和合規相關工作，之後又擔任 Confluence Wealth Management Group 的首席運營官。2019年，他創立了 Pulse360，幫助顧問自動化會議準備、記錄、後續跟進和合規檔案管理。該公司曾入圍2021年的 WealthManagement.com Industry Awards，2023年推出由 AI 驅動的筆記功能，并與包括 Wealthbox 在內的主流顧問 CRM 深度整合。

聯合創始人兼首席執行官 John Rourke 表示：「 Anand 曾親身經歷過我們所要解決的問題。他先是在顧問運營崗位上工作多年，隨後又創辦公司去修復他所看到的問題。他了解財富管理公司是如何實際運作的，從總部辦公室到客戶會面現場，以及 AI 应該如何嵌入這一工作流，而不是生硬地附加上去。隨著越來越多企業客戶將 Wealthbox 作為標準平台，這正是我們最需要的視角。」

在此次任命之際，Wealthbox 仍持續向上拓展。長期以來，Wealthbox 一直是在獨立顧問中評分最高、採用最廣泛的CRM；近幾年來，該公司又贏得了越來越多大型RIA、多辦公室顧問網絡，以及企業級經紀交易平臺的訂單，這些客戶正從傳統的CRM系統轉向專為金融顧問打造的平臺。該公司的AI產品線，包括Wealthbox AI Assistant、AI Notetaker和AI Agents，已成爲企業客戶選擇Wealthbox而非臃腫通用型替代方案的重要原因之一。

Anand 表示：「Wealthbox 已經是顧問願意使用的 CRM，企業客戶也意識到了這一點。下一步，就是將 CRM 從存放客戶數據的地方，轉變成真正完成工作的地方。我在顧問業務中工作了20年，親身知道真正的瓶頸並不在於某一项單獨任務上，而在於工作如何在公司內部流轉，在顧問、運營、服務和合規之間流轉。Wealthbox 拥有採用度、數據和 AI 的基礎，可以在規模化條件下為顧問和企業客戶承擔這些重活，我很高興能幫助把它實現。」

Anand 将負責產品的端到端工作，從需求發現到發布，並向產品主管 Steve Carroll 報告。他的重點是將 Wealthbox 的 AI 驅動 CRM 功能融入客戶服務和實踐管理工作流程，服務於成長型及企業級客戶，其中許多客戶需要更強的自動化工具，以支持全公司範圍的合規性和監控。

Steve Carroll 表示：「大多數產品人員都是從外部學習顧問工作流程的。」Anand 是先親自管理這些流程，然後再開發出顧問願意付費使用的軟件來解決問題。他知道總部辦公室和顧問桌面之間的摩擦點在哪裡，對於 AI 应該自動化什麼、又應該保留什麼也有非常明確的判斷。這種判斷力非常難得，也會體現在我們為更大型客戶推出的產品中。

關於 Wealthbox

Wealthbox ® 是一個由 AI 驅動的 CRM 平臺，幫助金融顧問、企業級 RIA 公司和經紀交易商管理客戶關係、簡化運營，並通過直觀技術以及與領先財富科技合作夥的整合，將實踐數據轉化為智能行動。更多信息請訪問 wealthbox.com。