芝加哥，11月4日 / PRNewswire / -- Enova International ，Inc。（紐約證券交易所代碼：ENVA）（“Enova”或“公司”）今日宣布，計劃在市場及其他慣常條件滿足的前提下，發行總額6億美元、2031年到期的高級票據（“票據”）。
這些票據將由 Enova 現有及未來的美國國內子公司以連帶責任方式提供擔保，但某些例外情況除外，包括其證券化子公司。票據及相關擔保將構成 Enova 及擔保方的優先無擔保債務。
Enova 计劃將本次發行的淨收益用於在2026年12月15日贖回公司全部尚未償還的2028年到期的11.25%高級票據（「2028年票據」），並支付與本次票據發行以及贖回2028年票據相關的費用和支出；任何剩餘金額將用於償還公司循環信貸額度項下部分未償借款。贖回2028年票據是以完成上述票據發行交易為條件。
這些票據及相關擔保僅根據經修訂的1933年《證券法》144A規則向「合格機構買家」發售，並向美國境外的符合《證券法》S條例的特定人士發售。該票據及相關擔保尚未根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法完成註冊，未經註冊或適用豁免，不得在美國境內發售或出售，也不得違反適用的州證券法、藍天法或外國證券法進行發售或出售。
本新聞稿根據《證券法》135c條規發布，僅供參考之用，不構成出售要約或購買票據或任何其他證券的要約邀請。在任何司法管轄區內，若該等發售、要約邀請或出售屬違法行為，則不會在該司法管轄區進行。任何票據發售僅能通過私人配售備忘錄進行。本新聞稿所載信息不構成對2028年票據契約項下贖回通知的承諾，也不構成購買2028年票據的要約。
關於前瞻性陳述的警示性說明
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》所定義的前瞻性陳述，涉及本次發行、擬定資金用途、票據條款以及對尚未償還的2028年票據的贖回。這些前瞻性陳述反映了公司高級管理層截至本新聞稿發布之日對公司業務、財務狀況和前景的當前預期或預測及其觀點和假設，並不構成對未來業績的保證。由於適用於公司業務的各種風險和不確定性，公司實際結果可能與前瞻性陳述所示存在重大差異，包括但不限于公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中所列風險和不確定性，其中包括年度10-K報告、季度10-Q報告以及目前的8-K報告。這些風險和不確定性超出了公司的控制範圍，而且在許多情況下，公司無法預測所有可能導致實際結果與前瞻性陳述存在重大差異的風險和不確定性。文中“相信”、“估計”、“計劃”、“預期”、“預想”等詞語及其類似表述，均旨在識別前瞻性陳述。公司提醒讀者不要過度依賴這些陳述。公司不承擔在本次新聞稿日期之後更新或修訂任何前瞻性陳述的意圖或義務。
