内部信息:S-Bank Plc 对 Oma Savings Bank Plc 全部股份的自愿推荐性公开现金要约收购初步结果
OMA SAVINGS BANK PLC 证券交易所公告 2026年9月28日 14:05(EEST)
2026年7月9日,S-Bank Plc(“S-Bank”或“要约方”)宣布,拟以自愿推荐性公开现金要约收购 Oma Savings Bank Plc(“Oma Savings Bank”或“公司”)全部已发行且流通在外、且不由 Oma Savings Bank 或其子公司持有的股份(“股份”,单称“股份”)(“要约收购”)。要约方已发布日期为 2026年7月16日的要约文件,以及日期为 2026年8月14日、8月31日、9月7日和9月16日的补充文件(连同上述补充文件后的要约文件,统称“要约文件”)。本次要约收购的受要约期于 2026年7月17日芬兰时间上午9:30开始,并于 2026年9月25日芬兰时间下午4:00到期。
根据要约收购的初步结果,在要约收购中有效提交且未被有效撤回的 32,088,337 股股份,约占 Oma Savings Bank 全部已发行且流通在外股份及表决权的 96.58%(不包括库存股)。
要约方将于 2026年9月30日左右确认并公布要约收购的最终结果。若最终结果确认,要约收购已就相关股份被有效接受,并且连同要约方在最终结果公告日或之前以其他方式已取得或持有的任何其他股份,按《芬兰公司法》第18章第1条计算后合计超过公司股份和表决权的 90%,且要约收购条款和条件中规定的其他完成条件在该时点仍继续满足或被豁免,则要约方将宣布要约收购无条件,并按照其条款和条件完成要约收购。
如要约收购完成,收购价款预计将于 2026年10月7日左右支付给每一位已按照要约收购条款和条件有效接受且未有效撤回要约收购的 Oma Savings Bank 股东。收购价款将按照要约收购条款和条件中所述的付款程序支付。Oma Savings Bank 接受要约的股东实际收到款项的时间,将取决于金融机构之间资金划转的时间安排。
要约方保留自本公告日起或之后,在 Nasdaq Helsinki Ltd(“Nasdaq Helsinki”)的公开交易中或在适用法律法规允许的其他情况下收购股份的权利。
补充信息:
Oma Savings Bank Plc
Carl Pettersson,董事会副主席,采访请求请通过首席传播官转达Karri Alameri,首席执行官,采访请求请通过首席传播官转达Pirjetta Soikkeli,首席传播官,电话:+358 40 7500 093,[email protected]www.omasp.fiS-Bank Plc
Riikka Laine-Tolonen,首席执行官,采访请求请通过传播部门转达Tiina Nurmi,首席传播官,电话:+358 10 768 1689,[email protected]S-Bank Communications,电话:+358 10 767 9300,[email protected]有关要约收购的信息可见:www.s-pankki.fi/tenderoffer关于 Oma Savings Bank
Oma Savings Bank 是一家资本充足、盈利能力较强的芬兰银行,通过芬兰境内 48 家分支机构和数字渠道为超过 20 万名个人和企业客户提供服务,拥有约 600 名专家。Oma Savings Bank 主要专注于零售银行业务,并通过自有资产负债表及中介合作伙伴产品向客户提供多样化银行服务,包括信贷、投资和贷款保障产品。Oma Savings Bank 还开展按揭银行业务。其核心目标是通过个人化服务以及在数字和传统渠道中的便捷可达性,为客户提供一流体验。Oma Savings Bank 的股份在 Nasdaq Helsinki 监管市场上市。
关于 S-Bank
S-Bank 是一家资本充足的银行,也是国内 S Group 的一部分。S-Bank 最初作为合作社成员的银行成立,使命是确保每个人都有机会获得更多财富。S-Bank 向客户提供银行、融资和财富管理服务,并开展按揭银行业务。截至 2025 年底,S-Bank 拥有超过 340 万名客户,其中 85.8 万名为活跃客户。S-Bank 的战略是增加活跃客户数量以及将更多客户的银行业务集中到 S-Bank,并通过结合数字化与人工服务的模式提供更高的便利性和更优权益。S-Bank 约有 1,200 名员工。
重要信息
本公告不得在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或任何其他依据适用法律禁止该要约收购的司法辖区内全部或部分、直接或间接发布或分发。
本公告并非要约文件,因此不构成出售要约或购买要约邀请。尤其是,本公告并非在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰或南非境内或向上述地区作出的出售证券要约或购买证券要约邀请,也不是要约收购的延伸。投资者仅应依据要约文件中提供的信息接受该股份要约收购。不得在任何法律禁止要约或参与要约、或除芬兰已采取程序外还需额外文件登记或其他要求的司法辖区内,直接或间接作出要约。
该要约收购不会在适用法律禁止的任何司法辖区内直接或间接进行;在要约文件公布后,相关接受表格不得也不应被分发、转发或传送至任何适用法律或法规禁止的司法辖区。尤其是,该要约收购不会在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰或南非境内或向这些地区,或通过这些地区的邮政服务,或通过任何手段或工具(包括但不限于传真、电传、电话或互联网),或通过任何国家证券交易所设施进行。任何此类方式、手段或工具下的接受,或来自澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰或南非境内的任何接受,如直接或间接违反上述限制,均属无效。
本证券交易所公告依据芬兰法律、Nasdaq Helsinki 规则及赫尔辛基收购守则编制,所披露信息可能与按芬兰以外司法辖区法律编制时披露的信息不同。
美国境内 Oma Savings Bank 股东信息
美国境内的 Oma Savings Bank 股东应注意,相关股份未在美国证券交易所上市,且 Oma Savings Bank 不受经修订的 1934 年《美国证券交易法》(“Exchange Act”)项下定期报告要求约束,也无需、且并未向美国证券交易委员会(“SEC”)提交任何报告。
本次要约收购针对芬兰注册成立的 Oma Savings Bank 已发行且流通在外股份,并受芬兰信息披露和程序要求约束。本次要约收购在美国依据《Exchange Act》第14(e)条及其 14E 规则进行,并适用《Exchange Act》14d-1(c) 规则所提供的“Tier I”要约收购豁免,同时在其他方面遵循芬兰法律的信息披露和程序要求,包括要约时间表、结算程序、撤回、条件豁免以及付款时间等,这些与美国规则不同。尤其是,本公告所含财务信息依据芬兰适用会计准则编制,可能与美国公司的财务报表或财务信息不可比。
请注意,在芬兰法律管辖的要约收购中,要约方豁免要约条件的能力(无论在受要约期内还是结束后)以及股东撤回接受的能力,与美国法律管辖的要约收购并不相同。建议美国股东就本次要约收购咨询其自身顾问。尤其是,在适用法律不要求的范围内,要约方可在不提供撤回权的情况下豁免要约条件。
本次要约收购以与向其他所有被要约股东提供的相同条款和条件,向居住在美国的 Oma Savings Bank 股东发出。任何信息文件,包括本公告,均以与向 Oma Savings Bank 其他股东提供相当的方式向美国股东传播。
在适用法律或法规允许的范围内,要约方及其关联方,或其经纪商及经纪商关联方(作为要约方或其关联方的代理,如适用),可在本证券交易所公告发布后及要约收购存续期间,不时且除依据本次要约收购外,直接或间接购买或安排购买股份,或任何可转换、可交换或可行使为股份的证券。这些购买可在公开市场按当时价格进行,也可在私下交易中按协商价格进行。若有关此类购买或购买安排的信息在芬兰公开披露,则将通过新闻稿或其他合理方式向 Oma Savings Bank 的美国股东披露。此外,要约方的财务顾问也可能在正常业务过程中交易 Oma Savings Bank 的证券,其中可能包括购买或安排购买此类证券。在芬兰法律要求的范围内,任何有关此类购买的信息都将按芬兰法律要求的方式在芬兰公开披露。
SEC 或任何美国州证券委员会均未批准或否决本次要约收购,也未就其优劣、公平性或与要约收购相关披露的充分性、准确性或完整性发表意见。任何相反陈述在美国均构成刑事犯罪。
美国持有人依据本次要约收购收到现金,可能构成美国联邦所得税以及适用的美国州、地方及其他外国税法下的应税交易。每位股份持有人均应立即就接受本次要约收购的税务及其他后果咨询其独立专业顾问。
在本次要约收购受美国证券法约束的范围内,这些法律仅适用于美国持有人,不会赋予任何其他人提出索赔的权利。由于要约方和 Oma Savings Bank 均位于美国境外司法辖区,且其部分或全部高管和董事也可能居住在美国境外司法辖区,Oma Savings Bank 股东执行其在美国联邦证券法项下的权利及任何索赔可能较为困难。Oma Savings Bank 股东可能无法在美国境外法院就违反美国联邦证券法的行为起诉要约方或 Oma Savings Bank,或其各自的高管或董事。也可能难以强制要约方、Oma Savings Bank 及其各自关联方服从美国法院判决。
前瞻性陈述
本公告包含在非历史事实范围内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关计划、预期、预测、目标、宗旨、战略、未来事件、未来收入或业绩、资本支出、融资需求、并购计划或意图、竞争优势和劣势、与财务状况、未来运营和发展、业务战略以及行业趋势和政治法律环境相关的计划或目标,以及其他非历史信息。在某些情况下,这些陈述可通过“相信”“打算”“可能”“将”“应当”等前瞻性用语识别,或其否定形式及类似表述。前瞻性陈述本质上涉及固有风险、不确定性和假设,无论是一般性还是特定性,都存在预测、预测值、预估及其他前瞻性陈述无法实现的风险。鉴于这些风险、不确定性和假设,提醒投资者不要过度依赖此类前瞻性陈述。本公告中的任何前瞻性陈述仅截至本公告发布日期有效。
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