美国得州奥斯汀，2026年11月2日 /PRNewswire/ -- 甲骨文公司（Oracle Corporation，NYSE: ORCL）今日宣布，已对同步进行的承销公开发行完成定价：发行8,620.6897万股普通股，每股面值0.01美元，公开发行价为每股116.00美元（“普通股发行”）；以及发行2029年到期的20亿美元7.000%票据、2031年到期的17.5亿美元7.450%票据、2033年到期的22.5亿美元7.850%票据、2037年到期的25亿美元8.000%票据和2046年到期的15亿美元8.650%票据（“票据发行”；与普通股发行合称“本次发行”）。

两项发行预计将于2026年11月4日完成，但需满足惯常交割条件。普通股发行的完成不以票据发行完成为条件，票据发行的完成也不以普通股发行完成为条件。

扣除承销折扣及甲骨文估计的发行费用后，普通股发行的净募集资金预计约为99亿美元；票据发行的净募集资金预计约为100亿美元。

如果本次发行完成，募集资金净额将用于一般公司用途，可能包括资本支出、偿还债务、未来投资或收购，以及支付现金股息或回购公司普通股。

BofA Securities担任本次发行的唯一全球协调人。Wells Fargo Securities、Citigroup、BNP PARIBAS、Deutsche Bank Securities、J.P. Morgan、PNC Capital Markets LLC、Goldman Sachs & Co. LLC、HSBC和SMBC Nikko担任本次发行的联席簿记管理人。BTIG担任普通股发行的联席簿记管理人。U.S. Bancorp担任票据发行的联席簿记管理人。Lloyds Securities担任票据发行的联席簿记管理人，并担任普通股发行的联席承销商。Intesa Sanpaolo、Mizuho、MUFG、TD Securities、Santander、BNY Capital Markets、CIBC Capital Markets和ING担任本次发行的联席承销商。Standard Chartered Bank担任票据发行的联席承销商。

注册声明与招股说明书

甲骨文已就本次发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-3表格注册声明（包括招股说明书）。在投资前，投资者应阅读该注册声明中的招股说明书以及甲骨文向SEC提交的其他文件，以获取有关甲骨文及本次发行的更完整信息。本次发行仅可通过招股说明书补充文件及随附招股说明书进行。可通过访问SEC网站 https://www.sec.gov 或联系BofA Securities, Inc.（电话：1-800-294-1322）获取与各项发行相关的注册声明、初步招股说明书补充文件及随附招股说明书副本。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何此类要约、邀请或出售在相关州或司法辖区的证券法注册和资格认定之前属违法的司法辖区内对这些证券的要约、邀请或出售。

关于甲骨文

甲骨文在Oracle Cloud中提供集成应用套件以及安全、自主的基础设施。

“安全港”声明：本新闻稿中关于本次发行净募集资金预期用途、公司能否按预期时间表完成本次发行或根本无法完成本次发行，以及其他对未来事件和情况的表述，均属于“前瞻性陈述”，并受到重大风险和不确定性的影响。本新闻稿中的所有信息截至2026年11月2日。甲骨文不承担因新信息或未来事件而更新任何陈述的义务。