社交媒体巨头 Meta Platforms（META）将于10月21日公布第三季度财报。由于其 Muse AI 代理的早期成功，META 股票近期受到关注。财报公布前，摩根士丹利分析师 Brian Nowak 重申对 META 股票的“买入”评级，并将目标价从 775 美元上调至 820 美元。这位四星分析师预计，更强劲的核心广告业务以及 AI 订阅产品的潜在上行空间，将分别把 2027 年和 2028 年 GAAP 每股收益（EPS）预期上调 1% 和 3%。

与此同时，华尔街预计 Meta Platforms 第三季度每股收益为 6.66 美元。相比之下，公司在去年同期报告的 GAAP 每股收益为 1.05 美元，调整后每股收益为 7.25 美元（不含一次性税务费用）。市场预计营收将同比增长约 24%，达到 633.4 亿美元。

摩根士丹利看好 META 股票

该分析师将 2027 年和 2028 年的支付及其他收入预测分别上调 10 亿美元和 20 亿美元，以反映高利润率的 Muse 和企业 AI 订阅带来的额外上行空间。

不过，Nowak 指出，收入增加预计将被 Meta 在企业平台销售工作上的支出上升所抵消，预计 2027 年和 2028 年的总费用都将上升 1%。Nowak 总结称：“按我们 820 美元的目标价计算，意味着约 15% 的上行空间，我们继续认为，评级上调和新出现的 AI 收入来源将支撑股价进一步跑赢大盘，风险回报具有吸引力。”

与 Nowak 一样，德意志银行分析师 Benjamin Black 也看好 Meta Platforms。这位五星分析师重申“买入”评级，目标价同样为 820 美元，并表示他对第三季度渠道调研显示，公司核心广告业务依然稳健，主要受更高用户参与度推动。Black 将其第三季度营收预期从 631 亿美元上调至 637 亿美元。他预计，随着 Muse 产品更大规模扩张，其变现能力将逐步显现。

META 股票现在是买入、卖出还是持有？

在 39 个“买入”和 6 个“持有”评级下，华尔街对 Meta Platforms 股票的共识评级为“强烈买入”。META 股票的平均目标价为 832.58 美元，意味着约 18% 的上涨空间。